保险内勤年终工作总结

保险内勤年终工作总结（8篇）。

时光匆匆，总在不经意的瞬间便悄然远去，工作已告一段落，非常重要的环节就是进行工作总结，工作总结对工作的主要内容作提示性、概括性的介绍，它不概括经验，只提示总结的工作内容和范围。好的工作总结该如何下笔呢？下面是小编帮大家整理的保险内勤年终工作总结（8篇）,欢迎收藏本网站，继续关注我们的更新！

保险内勤年终工作总结(篇1)

20__年，是我加入_公司的第四年。在这一年中，在各级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作总结如下：

一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售管理工作

我所在的岗位是渠道业务销售管理岗，销售管理岗的日常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案，营销管理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规管理等。除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，配合上级公司追踪银保和综拓业绩，公司大项目基金的申报，以及协助营业单位制作建议书及标书等。为加强中介业务规范管理，我在平时的工作中会不断学习合规文件，并及时与领导及上级公司沟通，在实践中总结经验，确保中介业务依法合规。

二、加强信息调研，增强文字表达能力

为提高自己的写作能力，我在日常工作中勤于动笔，在工作之余，大量翻阅公司的文件资料，虚心学习，将学到的知识应用到实际工作中。一年来，我起草总结类材料4份，自查报告10份。调研信息1篇，合规征文1篇。

三、完成领导交办的其他工作

在认真完成本职工作的同时，我还积极参加公司组织的各种活动，在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚会中，我与同事一起主持并参与晚会节目编排，在组织与语言表达等方面锻炼了自己。

四、坚持思想政治学习

保险内勤年终工作总结(篇2)

20xx年，是我加入xx公司的第四年。在这一年中，在各级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作总结如下：

一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售管理工作。

我所在的岗位是渠道业务销售管理岗，销售管理岗的日常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案，营销管理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规管理等。除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，配合上级公司追踪银保和综拓业绩，公司大项目基金的申报，以及协助营业单位制作建议书及标书等。为加强中介业务规范管理，我在平时的工作中会不断学习合规文件，并及时与领导及上级公司沟通，在实践中总结经验，确保中介业务依法合规。

二、加强信息调研，增强文字表达能力。

为提高自己的写作能力，我在日常工作中勤于动笔，在工作之余，大量翻阅公司的文件资料，虚心学习，将学到的知识应用到实际工作中。一年来，我起草总结类材料11份，自查报告3份。调研信息4篇，合规征文4篇。

三、完成领导交办的其他工作。

在认真完成本职工作的同时，我还积极参加公司组织的各种活动，在今年公司的职工代表大会晚会及xx周年庆典晚会中，我与同事一起主持并参与晚会节目编排，在组织与语言表达等方面锻炼了自己。

在工作中，领导和同事们起到了很好的模范带头作用，很多很好的工作方法和在工作中体现出来的敬业精神值得我去好好学习，我在实际的工作中也发现自己很多的不足：一是动笔能力较差，写作能力有待进一步学习和提高。二是工作创新不够，不善于思考和发现问题，不善于把工作情况通过文字提炼总结。等等这些不足很大地制约了我在今后工作中能力的体现和提高，在今后的工作中，我一定更加认真学习，努力提高自己的思想觉悟和工作能力，争取更大的进步。

保险内勤年终工作总结(篇3)

一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神和淡泊名利的思想境界。

一是眼勤。

内勤每天阅读文件，翻看档案，查阅材料。看文件、材料不能像过眼云烟，毫无印象。要认真看，对上级的文件要反复看，领会精神，吃透方针、政策，记住术语，明确任务；对下面的工作报告要细阅全文，掌握工作进展，熟悉情况，看出问题，以利指导；对有关部门的文件、材料着重学习经验和做法，取彼之长，补已之短。对各类业务报表要认真阅读填表说明，掌握填报方法和填报时间、要求。

二是手勤。

在工作上积极主动，做好各项工作记录和资料的积累，对看到的情况、问题、数据、工作进展，都要根据需要分别摘录。

三是嘴勤。

在处理日常事务工作中，要多动口向业务部门和其他同事请教，对不清楚的情况、细节、一件事的着落，要勤问、勤打听、勤催办，超越职权范围的要及时向领导请示，不能随自己的意志去办，随时向同事和群众多动口了解各方面的工作情况，实事求是，及时全面地向领导和上级汇报。

四是腿勤。

要结合实际，经常开展调查工作，熟悉掌握各项工作动态，要与外勤和有关业务部门多联系，相互交流情况，互相支持配合做好各项工作。

五是脑勤。

对各类业务报表，要认真分析，所填报表与上年、上月和其它表册之间有没有关联性，同一表中栏与栏、项与项之间有没有联系。对收集的信息，要动脑分析研究，采取归纳、比较、判断、推理和分析，注意摸索、积累和总结工作经验，善于学会观察分析各种社会现象，透过现象看本质，掌握分析、研究专项整治动态，注意发现问题，养成勤于思考、善于思考的习惯，做到“沉静以深思”才能逐渐提高自己的工作水平。

总而言之，内勤这个岗位，是一个熔炉，也是一个舞台，既能锻炼自己也能展示自己，只要不断加强自身的.政治思想素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养，切实履行好内勤工作岗位职责，持之以恒地做到“五勤”，不断开拓创新，就能做好内勤工作。

完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工作。

我是20xx年11月初来到xx这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20xx年。对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不足。

综合内勤的工作内容大体分为三块。

首先是运营方面，这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。具体说来：

（一）新契约。岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成，初审差错率≤2%，影像删除率≤4%。

（三）理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接。及时发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释。要求：判断准确，处置妥当，资料齐全无差错。

（四）调查（契约/理赔）。联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领取体检报告，及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查，配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。

第二是财务方面：

（一）现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接。

（二）费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。

（三）仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。

第三是行政方面：

（一）行销用品的购买与领用，留存好领料单。

（二）服务部日常必需品的购买。

（三）提供打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴。

（四）仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。

（五）积极配合产说会、创说会等活动。

（六）内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档。

综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵活把控，刚开始接手这份工作时我由于经验不足，做的比较吃力而且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的工作能力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，积极配合机构的工作。争取在明年做的更好！

保险内勤年终工作总结(篇4)

20xx年是中国保险市场竞争更加激烈的一年，全国公务员共同的天地！同时也中国xx发展历史上重要的一年，xx营销区部在市公司党委、总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将xx区部20xx年的工作情况汇报如下：

　一、20xx年的经营成果和工作总结

截至11月30日，xx区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下，共实现新单保费收入xxxx万元，其中期交保费xxx万元，趸交保费xxxxx元，意外险保费xxxx万元，提前两个月完成市公司下达的意外险指标；区部至11月有营销代理人xxxx人，其中持证人数xxxx人，持证率xx%；各级主管xx人，其中部经理x人，分部经理x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。

回顾20xx年走过的历程，凝聚着xx区部人顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏，主要采取了以下具体工作措施：

（一）从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。

总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋激烈，同业公司不断从各个方面和我们展开较量，在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。xx区部上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取得截然不同的发展结果。我们利用各种时机，转变区部各方面人员的观念，变“要我发展”为“我要发展”。对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念，不断占领市场份额，用服务和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了发展观念，才为xx区部从根本上增强了凝聚力，区部呈现出积极主动，健康向上的精神面貌。

　（二）针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。

从年初开始，区部就针对一年的工作方向，推出了“人人达标，争做明星”的竞赛方案，倡导全体业务伙伴达到基础目标，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求。在全年的工作中，区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力，实现了整体工作的持续性和有效性。全年基本上可以分为三个阶段：

第一阶段：年初xx趸交销售业务竞赛，我区部配合市公司“xxxxxx”趸交推动方案，推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞赛方案，全面提升规模保费，实现开门红。

第二阶段：二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员工作，先后推出了春节期间的“正月十五闹元宵，新春佳节赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动方案、“雄鹰行动”期交业务推动方案、“激情初夏之六月风暴”业务推动方案等一系列有针对性的推动方案，有效地拉动了业绩增长。

区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出“火红七月，淘金行动”业绩、增员推动方案和“八月感恩勤拜访，人人举绩庆乔迁”推动方案，倡导“人人举绩，为新职场做贡献”，区部还借机提出了“天天拜访，周周举绩，月月增员，年年进步”的区训，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，取得了不俗战绩。

第三阶段：九月份至年底，区部利用xxx培训的有利时机，全面调动团队士气，提升销售技能，开展多层次对抗赛，冲刺年终目标。在市公司的安排下，九月份我区部组织了200余名伙伴参加xx公司的全套培训，使广大伙伴从全新的角度得到了思想的升华和技能的提升。

区部借势而行，在团队中大力倡导技能训练、氛围营造和目标追踪，在配合市公司开展并炒作“xxxx”区部对抗赛的同时，积极开展区部内部的对抗竞争，先后发动了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛活动，区部推出的“九月争霸战鼓急，欢度中秋冲xx”、“金秋十月燃战火，五虎争霸振雄风”、“众志成城，决胜深秋”十一月期交业务竞赛方案以及“决胜xx大冲刺”十二月期交业务竞赛方案，都有效地提升了团队士气和工作积极性，为全年冲刺作了有益的拉动。

　（三）针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。

1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。

区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各项目标进行细化分解，与全体主管签订了全年目标责任状，做到目标明确，奖惩有据，增强了全体主管带领团队冲刺全年工作目标的信心；在一年的工作当中，区部还每个工作月都结合团队的年度目标，制定月工作目标，并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会的绩效分析，用数据说话，追踪团队目标的达成情况。在每次经策会上，区部会公布各级主管的个人举绩和增员情况，激励各级主管“打铁还需自身硬”，身先士卒带动属员。正是这种阶段追踪与检查的工作方法，引领着团队主管始终认清方向，带领团队追逐全年工作目标。

2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。

xx区部从20xx年组建“精英俱乐部”以来，标准逐年提升，入会人数逐年增加，至20xx年已有区部精英俱乐部会员36人，入选市公司精英俱乐部的有3人，加入美国百万圆桌协会1人。为了进一步促进精英队伍的成长，区部在年初重新制定了《精英俱乐部章程》，对20xx年俱乐部入围标准再次上调，为精英业务员提供更多优惠政策，有效地促进了团队争作优秀，努力加入俱乐部的热情。这些举措有力地提升了精英伙伴的水平，从观念、态度、技巧和习惯几个方面受益匪浅。至11月底，区部已有大批业务伙伴达到或接近20xx年精英俱乐部入围标准，绩优人员的基础越来越牢固。

　3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务工作。

为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用，我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进行了大量有益的探索和实践，取得了明显成效。特别是乔迁新职场后，区部专门设置了“销售支持办”和“人力支持办”，重新进行人员分工和配比，设置专人负责人力支持管理方面的工作，专人负责销售支持方面的工作，保证了各项工作的明确性和条理化。

区部还充分发挥组训讲师的特点，分派组训协助各个团队或网点的发展，使每个部门网点都有专人辅导；与此同时，区部对一些专项工作分别派组训负责，保证工作的全面深入开展，如“精英俱乐部”“产品说明会”“基本法考核预警”“代理人资格考试”“职场布置”“新人培训”“新人学校”等工作，都按照组训讲师的特长明确分配，专项负责的组训讲师对工作负责到底，有效地调动了相关人员的主观能动性，为工作的持续深入开展奠定了基础。区部每日召开组训、讲师夕会，及时传达最新资讯，研讨工作方法，商议各类问题，互相交流学习，保证了工作的顺利开展和执行力的提升，同时提升了组训讲师的工作能力和协调互助，取得明显的效果。

（四）一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定；一手抓产品说明会，提高规模保费，保证目标达成。

1、认真分析团队实际，从基础工作入手强化各项工作的落实，保证团队素质的稳步提升，实现稳定发展。

抓好基础工作，立足长远发展，是xx区部长期以来始终坚持的方向，在20xx年，区部的基础管理工作又上了新的台阶。区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面，加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工作习惯，团队素质不断提升，队伍稳定性不断增强。

在早会经营方面，区部始终高度重视，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。特别是进入十月份以来，区部将早会密度从一周三次调整为天天早会，由于有多年来坚实的团队管理基础，此举不仅在各团队得以顺利实施，而且受到大多数主管和营销伙伴的欢迎。很多伙伴纷纷表示，天天早会使伙伴们的工作意识更浓了，学到的知识更多了，非常有利于展业习惯的持续性。大家对天天早会的理解和支持，折射出区部长期以来基础管理的扎实和高度的执行力。

为了做好出勤管理，区部在年初修订了考勤管理办法，取消了兼职的说法，对所有人提出明确的考勤奖惩机制，要在全区部树立制度意识，明确“要工号就要上班工作”的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。好的制度放权给各部执行，加上有效的监督机制，使我区部出勤率始终在70%以上，有力地推动了各项工作的落实。

为了使各层级业务人员得到相应的培训支持，区部在早会经营之外，建立起有针对性的培训体系，如：针对新人的“新人培训班”；针对入司半年内人员的“新人学校”；针对精英高手的“精英俱乐部培训”，针对主管的“经策会培训”，针对无证人员的“代资考辅导培训”等等，区部还不定期为各级人员提供外界培训的机会，有效地提升了团队能力，开阔了眼界。

在职场建设方面，我区部本年度实现了质的飞跃。这首先得益于分公司总经理室的大力支持，区部借力使力，配合机关部门，充分利用乔迁新职场的时机，实现大手笔改建装修，使老公司焕发出新的活力，装修后的职场、办公室数量充足，环境优美，为团队的发展创造了硬件基础。借此机会，再一次对总经理室的高瞻远瞩表达全体xx区部人的感激之情！搬进新职场后，区部从长远出发，投入大量费用购置办公家具、基本设施等必需品，并重新设计各类展板，布置了“精英俱乐部光荣榜”、“xx区部最受尊重的人”、“公司介绍”、“信息栏”等多种展板，为各职场制作了“业绩追踪榜”、“新人转正追踪榜”、“区训”等各类展板，使职场充满激励氛围。新职场的改建充分激发了全体伙伴的工作热情，也向来区部参加说明会、办理业务的社会各界展示出国寿的良好形象，受到了一致好评。

此外，区部在活动管理、举绩率管理等多个基础管理方面也都进行了深入持续的探索与实践，为xx区部的持续健康发展奠定了坚实的基础。

2、抓基础管理的同时，认真做好产品说明会的组织保障工作，开展形式多样的客户答谢活动，向xx险种要规模。

回顾20xx年我区部的经营历程，高密度的产品说明会是一个突出特点，我们充分利用各种时机，坚持举办节假日产品说明会，取得了显著的效果。特别是五月份以来，区部利用“xx开办国寿个人保险业务8周年”的契机，加大客户答谢会密度，不仅“请进来”，还要“走出去”，充分利用区部网点多，分布广的优势，号召各部各网点举办专场客户答谢会，充分利用现有条件，开展形式多样，不拘一格的答谢会版本。随着与外界的交流与协作，我们也不断更新客户答谢会的举办形式和讲座版本，尝试召开“企业家交流会”、现场为客户赠送礼物等形式的答谢会，取得了一定效果，积累了宝贵经验。同时也积极倡导伙伴踊跃参与市公司高端客户答谢会，并提供礼品和门票的支持，使伙伴参与热情增加，并利用市公司高端客户说明会，签下了很多大客户，甚至出现了131万元的巨额保单，成效显著。

为了给业务人员搭建好销售平台，确保每场说明会的质量与效果，区部无论是高端客户还是普通客户的产品说明会，每次都要进行认真细致的准备，从说明会的流程安排到奖品设置；从主持主讲到礼仪服务人员的演练；讲师、组训人员积极配合，服从区部的整体安排，展现出良好的团队协作氛围。产品说明会给业务伙伴提供一个很好的展业平台和约访借口，使区部利用xx保险有效地提升了期交保费规模。

　（五）积极响应保监委和总经理室的号召，进一步发展县域保险，利用乡镇网点扩大公司影响，提升区部战斗力。

我区部多年来在乡镇网点建设方面成效显著，已形成了以xx城区为中心职场，七个乡镇营业网点的合理布局，乡镇网点成为目前xx区部的重要业绩增长点。本年度区部成功育成次渠镇营销服务部，同时在乡镇网点建设方面加大了投入力度，从各方面给予必要支援，取得了突出成绩。

区部为每个网点都配备了内勤和组训，职场设备一应俱全，从根本上解除了网点发展的障碍。区部召开乡镇网点经理座谈会，商讨网点建设的新思路，并明确提出各网点的发展目标。今年二季度，区部专门将xx各村镇拥有销售人员的情况进行了汇总，从战略角度进行区域规划。区部轮流到各职场进行村镇分配，要求伙伴认领发展目标，努力实现“村村都有伙伴，村村都有客户”，这些举措为乡镇网点伙伴指明了方向，对增员和业绩都起到了长期推动作用。

农村网点的代理人在辛勤的工作中向广大农村群众带去了保障，普及了保险知识，同时为公司带来了保费，目前各网点的保费收入已经占据整个xx营销业务的半壁江山。在经济效益显现的同时，网点建设带来的社会效益更加明显，在设有营业网点的乡镇，xxxx的影响力占据突出地位，同业公司很难在当地站稳脚跟，这些都为我们事业的长远发展奠定了坚实的基础。

　二、20XX年工作中存在的一些问题。

1、增员工作发展滞后，团队整体素质仍然偏低，特别是城区团队，急需补充高素质人才，开拓高端客户市场。

2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象依然存在；

3、部分主管责任心和工作能力跟不上市场发展的需要，整体水平有待提高；

4、团队总体的活动量不足，人均产能、件均保费仍然偏低，与市场要求有差距。

　三、20XX年工作设想。

针对20XX年的经验和不足，xx区部要在20XX年重点做好以下工作：

1、继续紧跟市公司节拍，按照总经理室部署开展各项工作。

2、抓好基础管理工作，确实提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。

3、做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。

4、大力开展增员活动，特别是城区增员工作，要以区部层面运作，努力提高增员质量。

5、建立完善的层级培训体系，抓好主管培训、新人培训、衔接教育及代资考培训等工作，提高各级人员水平。

6、继续加强乡镇职场建设，实现现有乡镇网点的规模发展。

回顾以往，展望未来，我们对今后的发展充满了信心。我们相信，在市公司的正确领导下，在支公司的共同配合及xx区部全体同仁的共同努力下，我们一定能够取得更加令人瞩目的成绩，让xx的大旗永远飘扬。

保险内勤年终工作总结(篇5)

一、狠抓理赔和防灾防损质量的提高。

公司从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、“迅速、及时、准确、合理”的原则。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，掌握第一手资料，严格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便。一是坚持双人查勘，双人定损，交叉做案，限时赔付，不断提高服务质量；二是坚持24小时值班制度，积极参与“三个中心”建设，以进一步提高服务水平；三是加强考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种问题一经查实，轻者批评教育，重者严肃处理，决不姑息。

二、调整经营思路，强化创新意识，提高公司效益水平

今年我司在抓好效益型险种业务的同时，也认真梳理“垃圾”业务，对往年赔付率高于100%的劣势险种坚决予以放弃，对赔付率较高但仍存在一点利润空间的险种选择性承保。去年我司农险、养殖业保险赔付率高达106%，我司从大局出发，坚决的暂停该险种的发展。企业一揽子保险存在保险费低，保障范围大、保险金额高的经营风险，特别是遇到洪涝灾害、被盗的事件，往往造成较高的.赔付率，我公司从效益出发，对该险种的承保范围、承保条件进行了严格的限制。在注重各险种效益发展的同时，我们改变以往的经营套路，x厂车险业务属于我司续保业务，续保时间为9月份，但今年多家保险公司对此业务虎视眈眈，介入竞争，企图分羹，为保证万无一失，我司果断提前续保，使其他保险公司措手不及，稳固了业务的发展。纸业有限公司保险业务一直以来是我司囊中之物，续保是在11月份，公司经理室知道一旦提前续保，当年不仅会损失几万元保险费，也加大了下半年的业务压力，但是为了弥补上半年因丢弃“垃圾”险种而带来的业务缺口，更好的调整序时业务结构，更多的实现已赚净保费，决定提前续保了该企业保险业务。我司这些工作是适应股份制改革后经营工作新形势的发展需要做出的大胆尝试，也是转变思想的实验性思路。

正是由于我司员工能勇于承担重任，善于开动脑筋，充分调动积极性和创造性，做到人人有担子，个个有责任，因而，在强大的外部竞争中，我司上半年不仅没有丢失任何阵地，巩固了我司财险市场龙头老大的地位，还实现了新增业务的突破。

保险内勤年终工作总结(篇6)

时间一晃而过，弹指之间，xx年已接近尾声，过去的半年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，详细内容请看下文保险公司内勤年终个人总结。

近半年的工作中，我通过实践学到了许多房地产的相关知识，不断的学习逐步提高了自己的能力。因此，在新的一年里，我希望通过磨练不断学习和实践，做好个人工作计划，不断增加自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的高度，为公司多做贡献。

首先，在xx年的半年工作中，自己在网络管理、维护工作中的各项技能都有了很大的提高。工作中遇到实际问题的处理能力有了很大的提高，同时在网络维护工作中也对整个通信维护方面的知识有了更深刻全面的理解，而这些通过实际工作所获得的能力，给自己以后的工作积累了宝贵的经验，有利于以后的工作开展。

其次，在工作中难免会遇到各式各样的问题和困难!在遇到问题时，首先找出问题的本质，然后找出最佳的方法去解决问题;在遇到困难的时候，不是一味的去强调困难的难度系数，而是用积极的态度去面对困难，想办法去克服。在遇到每一个有问题、有困难的事情，努力去处理它、克服它。在这整个过程中，对我自身而言，都是一个学习的过程!解决问题和克服困难的同时，自己的综合工作能力，得到很大的提高。

由于一位担任内勤工作的同事的离职，因此自11月份开始内勤这一职务由我担任。因为内勤是我第一次干，所以很多不懂的地方我经过上网和请教一些有经验的同事搜集总结了一下内容。

从事保险这个陌生的行业，对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。时至今天已快满2年了，为了适应当前工作的需要，本人时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。

20xx年是财险改革的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。二年里，我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情况对20xx年的工作做一下小结。

一、工作思想方面。

积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。

作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。

二、业务方面。

我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。

我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。

其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。

剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒（4套为一盒）标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。

每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。

三、工作中做的好的方面

1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。

2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。

四、工作中的不足

1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。

2、须加强与人沟通的能力。

3、须加强应变能力。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。

在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。

保险内勤年终工作总结(篇7)

20××年1月我加入xx，成为xx这个大家庭中的一员。在领导及各位同事的支持帮助下，我不断加强工作能力，本着对工作精益求精的态度，认真地完成了自己所承担的各项工作任务，工作能力都取得了相当大的进步，现在这份工作对于我来说，可以说是得心应手，也为今后的工作和生活打下了良好的基础。下面结合我的具体情况对20××年的工作做一下小结。

一、工作思想方面

积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。

二、业务方面

我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。

其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。

三、工作中做的好的方面

大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。

2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。

四、工作中的不足

业务研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。

2、须加强与人沟通的能力。

3、须加强应变能力。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。

在新的一年里，在工作中，我通过努力学习和不断摸索，收获非常大，我坚信工作只要用心努力去做，就一定能够做好。相信自己在销售内勤的平台上可以有一个很好的发展，并且能为公司的发展多做贡献。

保险内勤年终工作总结(篇8)

20XX年是中国保险市场竞争加倍激烈的一年，全国公务员配合的天地!同时也中国人寿成长历史上紧张的一年，xx营销区部在市公司党委、总司理室的正确领导下，认真贯彻落实年初市保会和市公司总司理室提出的各项要求，牢牢环抱分公司下达的各项工作指标，以业务成长作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的造诣。为了给往后工作提供有益的借鉴，现将十三区部20XX年的工作环境和20XX年的工作计划陈诉请示如下：

截至11月30日，十三区部在全体业务同仁和工作人员的配合尽力下，共实现新单保费收入xxxx万元，此中期交保费xxx万元，趸交保费xxxxx元，不测险保费xxxx万元，提前两个月完成市公司下达的不测险指标;区部至11月有营销署理人xxxx人，此中持证人数xxxx人，持证率xx%;各级主管xx人，此中部司理x人，分部司理x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。

回首20XX年走过的过程，凝聚着xx区部人坚强奋斗，执着拼搏的精神，环抱不合阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调剂思路，跟上公司成长的节奏，主要采取了以下具体工作步伐：

(一)从思想上坚决信心，明确偏向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。

总司理室多次在各类会议中强调，往后的市场竞争日趋激烈，同业公司赓续从各个方面和我们展开比力，在这种市场情况中，只有急起直追，积极成长才是硬事理。xx区部上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开发市场，这是两种不合的成长看念，也将取得截然不合的成长结果。我们应用各类时机，改变区部各方面人员的看念，变“要我成长”为“我要成长”。对付贩卖一线的业务人员，我们重复强调，取得业绩攻克市场才是根本，要观到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场。只有建立起成长的.新看念，赓续攻克市场份额，用办事和士气与同业竞争，营销团队能力在市场大潮中立于不败之地。正是霸占了思想上的碉堡，统一了成长看念，才为xx区补塾根本上加强了凝聚力，区部涌现出积极主动，康健向上的精神面貌。

(二)针对全年各阶段经营重点，我区部积极共同市公司各项支配，结合区部实际环境，适时推出角逐，有针对性地进行业绩拉动。

从年初开始，区部就针对一年的工作偏向，推出了“各人达标，争做明星”的角逐规划，提倡全体业务伙伴达到根基目标，向明星业务员学习，并持续尽力实现高要求。在全年的工作中，区部率领业务伙伴始终沿着既定偏向尽力，实现了整体工作的持续性和有效性。全年基础上可以分为三个阶段：

第一阶段：年初xx趸交贩卖业务角逐，我区部共同市公司“xxxxxx”趸交推动规划，推出区部“金鸡报喜”趸交业务角逐规划，全面晋升规模保费，实现开门红。

第二阶段：二月份至八月份，区部环抱期交业务和增员工作，先后推出了春节期间的“正月十五闹元宵，新春佳节赛中赛”新春推动规划、“阳春三月换新装”期交业务推动规划、“雄鹰行动”期交业务推动规划、“激情初夏之六月风暴”业务推动规划等一系列有针对性的推动规划，有效地拉动了业绩增长。区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出“火红七月，淘金行动”业绩、增员推动规划和“八月感德勤拜访，各人举绩庆乔迁”推动规划，提倡“各人举绩，为新职场做供献”，区部还借机提出了“天天拜访，周周举绩，月月增员，年年提高”的区训，在各个职场中悬挂，有效增强了团队凝聚力，取得了不俗战绩。

第三阶段：九月份至年底，区部应用xxx培训的有利时机，全面调动团队士气，晋升贩卖技能，开展多条理抗衡赛，冲刺年终目标。在市公司的支配下，九月份我区部组织了200余名伙伴参加xx公司的全套培训，使广大伙伴从全新的角度获得了思想的升华和技能的晋升。区部借势而行，在团队中鼎力提倡技能训练、气氛营造和目标追踪，在共同市公司开展并炒作“xxxx”区部抗衡赛的同时，积极开展区部内部的抗衡竞争，先后发动了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等角逐运动，区部推出的“九月争霸战鼓急，欢度中秋冲桂林”、“金秋十月燃战火，五虎争霸振雄风”、“众志成城，决胜深秋”十一月期交业务角逐规划以及“决胜XX大冲刺”十二月期交业务角逐规划，都有效地晋升了团队士气和工作积极性，为全年冲刺作了有益的拉动。

(三)针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清偏向，各司其职。

1、针对团队主管强化目标意识，加强主管带动意识。

区部在年初订定了针对整个年度的工作偏向，并将各项目标进行细化分化，与全体主管签订了全年目标责任状，做到目标明确，奖惩有据，加强了全体主管率领团队冲刺全年工作目标的信心;在一年的工作傍边，区部还每个工作月都结合团队的年度目标，订定月工作目标，并且赓续地通过月工作总结会、周主管经策会的绩效阐发，用数据说话，追踪团队目标的杀青环境。在霉畚经策会上，区部会颁布各级主管的个人举绩和增员环境，鼓励各级主管“打铁还需自身硬”，身先士卒带动属员。正是这种阶段追踪与反省的工作措施，引领着团队主管始终认清偏向，率领团队追逐全年工作目标。

2、针对精英高手强化荣誉感，增强训练和培养。

区补塾20XX年组建“精英俱乐部”以来，标准逐年晋升，入会人数逐年增加，至20XX年已有区部精英俱乐部会员36人，入选市公司精英俱乐部的有3人，加入美国百万圆桌协会(mdrt)1人。为了进一步匆匆进精英步队的发展，区部在年初重新订定了《精英俱乐部章程》，对20XX年俱乐部入围标准再次上调，为精英业务员提供政策，有效地匆匆进了团队争作优秀，尽力加入俱乐部的热情。区部在搬入新职场后，专门为精英俱乐部制作了光荣榜，加强精英荣誉感，号召人人“向精英学习，向精英致敬”，区部内形成了的优越风俗。为了加快精英发展，区部按期举办精英俱乐部例会，进行各类培训和目标追踪。分外是十月份以来，区部组建了60人的“精英突击队”进行分组抗衡，每周日上午进行半天培训，邀请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进行分享和讲课，或提供外界交流机会、客户沟通机会。这些举措有力地晋升了精英伙伴的程度，从看念、态度、技术和习惯几个方面受益匪浅。至11月底，区部已有大宗业务伙伴达到或靠近20XX年精英俱乐部入围标准，绩优人员的根基越来越牢靠。

3、针对区部工作人员，调剂部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和办事工作。

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保险综合内勤工作总结

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保险综合内勤工作总结 篇1

我于20xx年x月x日成为公司的试用员工，到今天已将近三个月，在这近三个月的时间里，使我学到了很多确实可行的管理经验及新的施工方法，丰富了业务知识，这些主要得益于领导的培养和同事们的热心帮助，静心回顾。在这短短的两个多月的时间里，我已适应了目前的工作环境，对工作也逐渐进入了状态。在了解公司的制度和工作流程基础，逐步开展了具体的工作。先将近三个月的工作情况总结。

一、通过向xx项目老同事的学习，知道了做为一个内业的基本要求，要负责本项目的各种内勤工作，并配合工程师做好各项工作。

二、协助各工程师完成变更洽商的申报及具体核查工作，使我进一步了解了工程洽商签证、收方工作及付款模式，公司的整套完整控制体系，不但保证了变更工程数量的准确性，又有效的控制了成本，为后期结算提供了详尽的依据。

三、配合项目经理完成公司和项目上安排的各项工作，以及收集整理与xx水岸项目有业务关系往来的各相关单位的文件，避免发生扯皮，维护公司的集体利益。

四、及时传达集团以及公司的各种通知及活动安排，督促及协助各工程师合理安排各项工作事宜，圆满完成各项目工作任务。

保险综合内勤工作总结 篇2

在过去的一年里，我一直担任着保险公司的综合内勤工作。这份工作使我有机会深入了解保险行业的各个方面，并为客户提供全方位的支持。我在这篇文章中将详细总结我的工作体会，包括我所承担的责任、遇到的挑战以及我所采取的解决办法。

作为一名保险综合内勤，我负责处理保险业务的各个环节，包括业务办理、保单核对、客户服务等。我需要与客户保持密切联系，了解他们的需求，并确保他们的要求得到满足。同时，我也需要与保险公司的其他部门进行合作，协调各项工作，确保整个流程的顺利进行。

在这个工作中遇到了一些挑战。保险行业的法规和政策变化频繁，需要我及时了解并相应地调整工作流程。客户需求千差万别，有些客户对保险产品的理解可能有限，需要我进行解释和引导。由于保险业务的特殊性，往往需要处理一些复杂的保险索赔事务，这需要我具备较高的综合能力和解决问题的能力。

为了应对这些挑战，我采取了一系列措施。我保持了持续的学习态度，通过学习相关知识和参加培训，不断提升自己的专业素质。我注重和客户的沟通，倾听他们的需求，及时解答他们的疑惑，并给予专业的建议。为了更好地处理保险索赔事务，我建立了一个系统的记录和跟进流程，确保每个案件得到适时处理。

通过这些努力，我积累了丰富的经验，并取得了一些成果。我成功地处理了大量的保险业务，确保了工作的及时完成。我的客户满意度得到了显著提高，他们对我们公司的信任和支持也进一步增加。我对保险行业的理解和认识也得到了深化，对于市场和产品的变化有了更敏锐的洞察力。

我也发现在这个工作中还有很多需要改进的地方。我需要进一步提高自己的沟通技巧，并加强和团队的合作。我需要加强对保险产品和服务的了解，为客户提供更加全面和准确的建议。同时，我也需要不断拓宽自己的知识面，以应对行业的不断变化。

小编认为，保险综合内勤工作是一项具有挑战性且需要持续学习的工作。通过在这个岗位上的工作，我深入了解了保险行业的各个环节，提高了自己的专业素质，并为客户提供了全方位的支持。同时，我也意识到自己还有很多需要改进和提高的地方。未来，我将继续努力学习和提升自己，为客户提供更好的服务，也为公司的发展贡献自己的力量。

保险综合内勤工作总结 篇3

营销二部收展渠道20xx年半年以来在公司经理室的正确领导和支持下，紧密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长，调结构，防风险，促稳定”的工作指导方针，全体收展内外勤人员不断进取，共同奋斗经过半年的努力各项主要工作取得了必须的效果。

一、坚决进取调整保费结构，提高保费内涵价值，稳定收展队伍

进入20xx年以来，收展部紧密围绕公司工作指导方向，以10年期及以上期交产品为xx年的主要业务指标，深挖xx年期及以上期交产品的卖点及价值，及时向全体收展伙伴贯彻宣导，销售xx年期及以上产品的意义，全体收展伙伴进取响应，截止x月x日，二部收展部已完成xx年期及以上险种保费为101.58万，完成全年计划的65.54%，按时完成了市公司要求的60%的半年进度。经过半年的xx年期及以上险种的销售，在提高公司内涵价值的同时对稳定队伍起到了进取作用，很多收展伙伴经过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司的广大孤单客户资源中很好的树立的公司的美誉度。

二、夯实组织基础，扩大组织发展，建立三高团队

组织人力发展是寿险不断发展主题。xx年以来收展部深刻认识到这一点。在年初就进取经过人才市场，网络招聘，同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从年初35人，发展到目前49人，超额完成市公司半年人力发展要求，基本完成全年50人的发展目标。在增员的同时严格加大筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加大培训力度，打造专业化销售队伍。

三、倡导共同创富，树立典型带动，人人成功创富

万众创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人员起到了十分有力的促动作用。进入xx年我收展部认真分析往年经验，总结出模范带动的进取作用，异常是收展这一队伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴创富成为今年增员，留员的工作重点。加大对新人的培育工作，设专人跟进所有入司新人，各层级主管紧密配合的思路。截止目前收展部入司半年多点的新人xx伙伴FYC已达61402元，无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了进取的作用。

四、及时总结经验，认真分析原因，迅速反应调整工作思路

在每一阶段的工作，收展部都要进行总结评估。虽然在这半年的工作中收展工作取得了一些的成绩，但与发展要求，与先进公司相比还有很大的差距。20xx年在进取发扬以上成果的同时，我们还有很多工作需要调整，以更好更快的适应形势发展需要，跟上公司步伐。

1.在继续坚持发展xx年期及以上业务的同时，增加短期意外和短期健康险的销售力度，异常是卡单销售，开发更多有针对性的专题，为全体收展伙伴展业供给有力支持。

2.加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活动管理进行每周检查，每月总结的层层把关，培养全体收展人员坚持有效拜访的习惯。

3.提高区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特点举行适宜的社区活动，把区域收展做到实处，真正做到区域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影响力。

4.针对各层级伙伴，做好532经营。提高队伍的有效人力占比，稳定队伍基础。

5.加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基础骨干是管理队伍的基石。下半年在主管的培养上增加力度，提高主管的自主经营意识和管理本事。

6.培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化“用真诚赢得感动，用专业赢得尊重，让优秀成为一种习惯”深入到日常管理中，逐渐建立团队影响力。

保险综合内勤工作总结 篇4

在过去的一年里，我一直在一家保险公司担任综合内勤的工作。通过这份工作，我学到了很多关于保险行业的知识，并提高了自己的沟通和组织能力。以下是我对这一年综合内勤工作的总结和反思。

作为综合内勤，我主要负责处理保险申请、理赔和客户查询等事务。我发现这项工作需要高度的细致和耐心，因为我们必须确保所有文件和数据的准确无误。我购买了一套高效的办公软件，帮助我更好地组织和处理文件，大大提高了我的工作效率。我还与其他部门的同事密切合作，确保流程的顺利进行。通过这些经验，我学到了如何在快节奏的工作环境中保持冷静和专注。

保险行业是一个信息密集型的行业，客户的个人隐私和安全至关重要。因此，我始终遵守公司的保密政策，并采取必要的安全措施，保护客户的信息不被泄露。我学会了如何处理敏感信息，并遵循相关法规和规定，确保客户的隐私得到最大的保护。这一点特别重要，因为信任是保险业务发展的基石，只有保护客户的隐私，我们才能赢得客户的信任。

我与客户的沟通能力得到了很大的锻炼。在处理保险申请和理赔时，我必须与客户进行紧密的沟通，了解他们的需求和意见。有时客户会遇到困难或不满意的地方，我必须耐心倾听并寻找解决问题的办法。通过与不同类型的客户交流，我学到了如何更好地理解他们的需求，并且不断改进自己的服务。我意识到，良好的沟通是建立并维护客户关系的关键。

我发现在保险综合内勤的工作中，细心和耐心是最重要的品质。我们面临着大量的文件和数据，必须确保每一个细节都得到仔细处理。有时候，我们可能会遇到困难或是错误，但是我们不能松懈，必须耐心地找出问题所在，并及时进行修正。保险综合内勤的工作需要高度的责任心和自律精神，只有这样才能保证工作的质量和效率。

通过这一年的工作经验，我在保险综合内勤的工作中取得了一定的成绩。我学到了许多关于保险行业的知识，并提高了自己的组织和沟通能力。但同时，我也发现在这个行业里，学习是一个持续不断的过程，我需要不断地更新自己的知识和技能，以适应行业的快速发展。我相信，通过不断的努力和学习，我将能在保险行业取得更大的进步和成就。

保险综合内勤工作总结 篇5

近几年，保险行业蓬勃发展，成为经济社会稳定发展的重要保障。保险综合内勤工作作为保险公司内部核心职能之一，承担着联系保险公司与客户之间的纽带作用，对保险公司的运营起着至关重要的作用。在过去的一段时间里，我在某保险公司担任保险综合内勤，并有幸参与了许多重要项目的推进，获得了宝贵的经验与收获。在本文中，我将对我的工作进行总结，以期在今后的工作中能够更好地发挥我的职能和作用。

保险综合内勤工作是一项复杂而琐碎的工作，涵盖了众多业务环节。首先，我需要负责客户信息搜集整理，包括客户基本信息、健康状况、财务状况等，以便为保险顾问提供合适的保险方案。这需要我具备良好的信息收集和整理能力，以及高度的保密性和责任感。同时，我还要及时更新和维护客户信息数据库，确保信息的准确和完整。

其次，我需要协助保险顾问处理保险业务办理过程中的各种事务。这包括填写保险申请表格、合同归档、保单寄送等。在处理这些事务时，我需要细致入微、认真负责，以确保每一步都符合公司规定和政策。

此外，保险综合内勤还需要承担一些保险理赔事务的处理工作。当客户需要进行保险理赔时，我需要协助客户填写理赔申请表格，并准备相关的文件和证明材料。在理赔过程中，我要积极与保险公司、医院和其他相关部门沟通协调，以确保客户的理赔事宜能够顺利办理。这一工作要求我具备高度的责任感和协调能力，同时要能够处理好与客户的沟通和情绪管理，以提供良好的服务体验。

除了以上工作内容，作为保险综合内勤，我还需要积极参与公司内部的培训和学习，不断提升自己的专业水平和知识储备。这不仅有助于我更好地理解和掌握公司业务流程和操作规范，还能够帮助我更好地为客户提供专业的咨询和建议。同时，经常参与培训和学习还有助于我不断更新我的知识和技能，以适应保险行业的快速发展和变化。

在我的工作中，我时刻以客户为中心，将客户的需求和利益放在首位。我始终坚持用心为客户提供优质的服务，为他们选择合适的保险产品，并确保他们的权益得到有效保障。我相信，只有真正关心和尊重客户，才能够在保险市场中立于不败之地。

在工作中，我还注重团队合作和沟通协调。作为一个综合内勤，我需要与其他部门密切配合，共同推进公司各项业务的开展。我积极与同事进行沟通和交流，及时解决问题和困难，确保工作的顺利进行。同时，我也努力营造良好的工作氛围和团队精神，以激发每个人的工作热情和积极性。

通过这段时间的工作，我深刻感受到了作为保险综合内勤的重要性和挑战性。我在工作中总结了许多宝贵的经验和教训，也取得了一定的成绩。但我也清楚地意识到，保险行业的发展日新月异，我需要不断学习和提升自己，才能更好地适应和应对挑战。因此，我将继续加强自身的专业知识和技能培养，提高自己的综合素质，为保险行业的发展贡献自己的力量。

保险综合内勤工作总结 篇6

20XX年1月我加入平安，成为平安这个大家庭中的一员。从事保险这个陌生的行业，对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。时至今天已快满2年了，为了适应当前工作的需要，本人时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。20XX年是财险改革的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。二年里，我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情况对20XX年的工作做一下小结。

一、工作思想方面

积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。

二、业务方面

我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。

三、工作中做的好的方面

1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。

2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。

四、工作中的不足

1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。

2、须加强与人沟通的能力。

3、须加强应变能力。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。

在新的一年里，我将认真学习各项政策>规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。

保险公司综合内勤实习期工作总结2

20XX年是我进入XX财险工作的第一个完整年度，也是XX地区保险市场竞争更加激烈的一年，是公司拓展市场、持续发展的关键一年。不知不觉中，新年伊始，现就20XX年度重要工作情况做如下总结：

回顾20XX年，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，面对系统变更等新的挑战，在20XX年的基础上我开始认真钻研，努力从多方面学习掌握各种业务知识和技能，提高我的业务工作能力，并且熟悉掌握销售管理岗许多工作流程及操作。

一、勤收集、勤整理、勤统计分析是我自接手工作来养成的一个习惯。我们知道，真实的数字是一个企业赖以生存与发展的基石，只有向领导提供真实可参的业务经营数据，才能使单位的领航者不至做出错误的决策，使各项业务经营不至落入恶性发展的怪圈。每天确保承保台账的正确更新，进行各类业务数据的统计分析，及时发送短信是我每天工作的必修课，我还每周按照领导的要求统计周会报表数据并公布，时刻准备给单位提供近期各项业务经营状的有用信息。

二、应收是销售管理岗的重要职责，每月我都会根据财务部门提供的应收清单联系销售人员进行核对催缴，为销售人员编制相应的个人应收清单。我们机构个别账龄比较长的单子也比较多，对于这些我会不定时从报表系统导出清单对销售人员进行催缴。

三、续保数据的管理也是我工作岗位的重要部分，20XX年初分公司开始重视续保工作，每月开始下发机构续保清单。但是由于我们机构系统录入等问题，无法区分实际录入情况，每个月我都会根据分公司下发的清单和台帐进行匹配，重新编辑实际业务员，并且为了各团队感官和实际打印的需要进行了排列。提前一个月左右下发实用的清单至各个团队及续保部，以便续保工作的.顺利开展。平时业务员需要本人的续保数据的时候我也尽力配合帮助查询。

四、手续费结算是我的重要工作，每个月我都会根据财务提供的实收清单，制作代理业务清单，发放清单等给销售人员开票或直接结算手续费，在这方面我养成了严谨、细致的作风，和销售人员的互动也比较多，在清单的核对，费用结算等方面的各种疑问我都会热情解答和处理。

五、各类报表的统计也占据了我工作的很多时间，对于协会有每个月的保险数据报表;对于政府部门也有每个季度的政府招标车辆报告;有分公司业管部的卡单绩效的统计表，对于分公司市场部有每个月的绩效统计表，团队长季度考核，新车奖励，手续费汇总表等。此外还有渠道部每个月拓展津贴，出单补助等统计表。以上也是我工作内容的一小部分，此外我还负责销售系列考核数据的统计，分公司产能数据的核对，费控系统数据的核对修改等工作量也比较大的工作。对于以上工作在20XX年我也取得了不少成绩，比如每个月费控系统的数据修改和绩效的统计在机构中时间排名一直比较靠前，不拖工资发放的后腿。我的数据处理能力也比之前得到了很大提升，学到了很多EXCEL的新技巧，节省了很多工作处理时间。当然也有一些不足，因为数据的繁琐性，很多人工处理的时候难免也会出错，需要核对纠正。我的性子也比较急，在有的工作方面比较容易急躁或者缺乏耐心。

总体来说每个月的工作时间我都比较充实，对于自己这一年的工作我也有如下体会：

1、做事情还是要保持一颗积极向上的心，保持良好的心态。心态要放平稳，不要患得患失，路是自己选择的，既来之则安之，一心把目前的事情做好即可。

2、多听，多学，多问，多想，做事要有计划有条理。

3、不管什么技术，专业与否不重要，能提高工作效率就可以学以致用。

一年的时光，也想对公司提出点建议：一是希望能改善下软硬件系统，能让我的手工时代早点结束。二是希望各岗位分工能更明确点，相应职责明确，工作分配责任制，不推诿。

回顾以往，展望未来：

1、希望继续紧跟公司节拍，按照总经理室部署开展各项工作。

2、做好自己的基础工作，确保正确性和时间性。

3、做好销售支持，搭建数据平台，促进各团队成长。

4、专业更强，技术更强

保险公司综合内勤实习期工作总结3

一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神和淡泊名利的思想境界。

一是眼勤。

内勤每天阅读文件，翻看档案，查阅材料。看文件、材料不能像过眼云烟，毫无印象。要认真看，对上级的文件要反复看，领会精神，吃透方针、政策，记住术语，明确任务;对下面的工作报告要细阅全文，掌握工作进展，熟悉情况，看出问题，以利指导;对有关部门的文件、材料着重学习经验和做法，取彼之长，补已之短。对各类业务报表要认真阅读填表说明，掌握填报方法和填报时间、要求。

二是手勤。

在工作上积极主动，做好各项工作记录和资料的积累，对看到的情况、问题、数据、工作进展，都要根据需要分别摘录。

三是嘴勤。

在处理日常事务工作中，要多动口向业务部门和其他同事请教，对不清楚的情况、细节、一件事的着落，要勤问、勤打听、勤催办，超越职权范围的要及时向领导请示，不能随自己的意志去办，随时向同事和群众多动口了解各方面的工作情况，实事求是，及时全面地向领导和上级汇报。

四是腿勤。

要结合实际，经常开展调查工作，熟悉掌握各项工作动态，要与外勤和有关业务部门多联系，相互交流情况，互相支持配合做好各项工作。

五是脑勤。

对各类业务报表，要认真分析，所填报表与上年、上月和其它表册之间有没有关联性，同一表中栏与栏、项与项之间有没有联系。对收集的信息，要动脑分析研究，采取归纳、比较、判断、推理和分析，注意摸索、积累和总结工作经验，善于学会观察分析各种社会现象，透过现象看本质，掌握分析、研究专项整治动态，注意发现问题，养成勤于思考、善于思考的习惯，做到“沉静以深思”才能逐渐提高自己的工作水平。

总而言之，内勤这个岗位，是一个熔炉，也是一个舞台，既能锻炼自己也能展示自己，只要不断加强自身的政治思想素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养，切实履行好内勤工作岗位职责，持之以恒地做到“五勤”，不断开拓创新，就能做好内勤工作。

完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工作。

保险综合内勤工作总结 篇7

在各级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作总结如下：

一、工作思想方面

积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。

二、业务方面

我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨交强险保单、标志、商业险保单、保卡,打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。

剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。

三、工作中做的好的方面

大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。

2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。

四、工作中的不足

业务研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。

2、须加强与人沟通的能力。

3、须加强应变能力。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。

保险综合内勤工作总结 篇8

近年来，随着保险业的蓬勃发展，保险综合内勤工作正在成为越来越多保险公司中不可或缺的一部分。作为公司重要的后台支持力量，保险综合内勤人员承担着各种繁杂琐碎的工作任务，为保险行业的发展提供了有力的支持和保障。在过去一段时间的工作中，我扎实地完成了各项工作任务，得到了领导和同事的认可和赞赏。通过努力将个人能力发挥到极致，我总结了以下的工作经验。

首先，保险综合内勤人员需要具备扎实的业务知识和技能。在工作中，我认真学习了保险行业的相关政策法规和产品知识，并积极参与公司组织的培训和学习班。通过不断的学习和实践，我完善了自己的业务能力，能够熟练办理保险业务，处理保单、理赔、核保等相关事务。同时，我还学会了使用各种保险软件和系统，提高了工作效率和准确性。

其次，保险综合内勤人员需要具备良好的沟通能力和团队合作精神。在工作中，我与各个部门的同事保持密切的联系，及时收集和提供相关业务信息，保证信息的畅通和传递。同时，在保险综合内勤工作中，团队合作显得尤为重要。我积极与同事合作，互帮互助，共同完成工作任务。通过团队协作，我们提高了工作效率，减少了错误和失误的可能性。

第三，保险综合内勤人员需要具备细心严谨的工作态度。在处理保险业务时，任何一丝的疏忽都可能导致严重的后果。因此，我时刻保持警惕，将工作做到最好。在处理保单时，我详细审查客户提供的材料，核实信息的真实性和准确性，杜绝了不实信息的录入。在处理理赔时，我仔细核对各种文件和资料，确保理赔过程的合法合规。通过细致的工作态度，我不仅提高了工作效率，也保证了业务的质量和可靠性。

最后，保险综合内勤人员需要不断学习和自我提升。保险行业的发展日新月异，新的产品和新的业务不断涌现。作为保险综合内勤人员，要保持持续学习的动力，不断提高自己的业务能力和综合素质。我积极参加保险行业的交流会议和学术研讨会，向优秀的同行学习借鉴，拓宽自己的知识面。同时，我也利用业余时间加强自身的学习，参加相关专业考试，提升自己的综合能力。

通过对过去一段时间的保险综合内勤工作总结，我深刻认识到了保险综合内勤工作的重要性和挑战性。在未来的工作中，我将继续努力学习和工作，进一步提升自身的能力和素质，为公司的发展贡献更大的力量。我相信，在保险综合内勤工作的道路上，只要持之以恒，每一个细小的努力都会为未来的成功积累一份宝贵的经验。

保险综合内勤工作总结 篇9

保险综合内勤工作总结

一、引言

保险综合内勤工作是一个复杂而且广泛的领域，涵盖了保单处理、客户服务、信息管理等多个方面。在过去的一年里，我全面负责了公司内勤工作，不断学习与成长。通过本篇总结，我将详细介绍我在工作中所做的任务和取得的成绩，以及遇到的挑战和改进的方向。

二、保单处理

1. 保单申请处理

作为保险综合内勤，我负责处理保险申请，包括填写申请表格、核对申请人信息、审查相关文件等。在这个过程中，我时刻保持高度的准确性和效率，以确保保单申请能够按时处理并发行。

2. 保单修改与终止

我经常与客户和销售团队合作，处理保单修改和终止的请求。这需要我了解保单条款以及市场监管政策，并准确地将变更信息记录在文件中，以确保保单真实准确。

三、客户服务

1. 客户咨询

作为公司的内勤，我负责接听客户的电话咨询，提供准确的保险产品信息和相关政策解析。对于一些复杂的问题，我会与销售团队和风险评估部门合作，确保给客户提供满意的答复。

2. 理赔协助

有时客户需要理赔操作或提交相关文件，我会帮助他们了解理赔流程，并提供必要的文档和指导。同时，我会协调内部各个部门的合作，确保客户的理赔请求能够及时处理。

四、信息管理

1. 保单档案

为了方便保单管理，我负责保单电子档案的建立和维护。通过使用专业的保险管理软件，我可以及时调阅和更新保单信息，确保文件的准确性和完整性。

2. 数据分析

通过对保单数据的统计和分析，我能够帮助公司了解市场情况和业务趋势。我经常制作报告和图表，向管理层展示关键指标和性能，以帮助做出战略决策。

五、挑战与改进

1. 工作量管理

在繁忙的工作环境中，保险综合内勤需要处理大量的任务和文件。为了更好地管理时间和工作量，我学会了制定详细的计划和优先级，并将任务合理分配给团队成员。这有助于提高工作效率和准确性。

2. 提高技能水平

保险行业日新月异，不断涌现新的产品和政策。为了保持竞争力，我积极参加各种培训课程和研讨会，提高自己的保险专业知识和技能。通过持续学习，我可以更好地满足客户和公司的需求。

3. 优化工作流程

在工作中，我不断关注工作流程的改进。通过与团队成员的合作和经验分享，我能够识别出繁琐、低效的工作步骤，并提出改进建议。通过引入自动化工具和流程优化，我帮助提高了工作效率和准确性。

六、结语

通过过去一年的工作，我在保险综合内勤领域取得了很大的进步和成就。通过精确高效地处理保单、提供专业客户服务和改进工作流程，我为公司带来了明显的价值。未来，我将继续深入学习并提高自己，以更好地应对新的挑战和机遇。

保险综合内勤工作总结 篇10

在过去的一年里，我一直在一家保险公司担任综合内勤职位。这份工作为我提供了许多学习和成长的机会。通过参与各种项目和任务，我得以提高自己的协调能力、解决问题的能力和团队合作精神。在这篇文章中，我将详细总结我所从事的保险综合内勤工作，以及我在这个职位上的经验和教训。

作为保险综合内勤，我的主要责任之一是处理客户的保险申请和文件。这其中包括核实客户的个人信息、检查文件的完整性以及审核申请的合规性。我会仔细阅读每一份申请材料，并确保其中的信息准确无误。如果发现任何问题，我会及时联系客户或向上级请教，以确保顺利完成申请。

除了处理保险申请，我还负责处理客户的索赔申请。这个过程中，我需要审查索赔申请和相关文件，了解事故的发生和索赔的合理性。对于某些复杂的情况，我可能需要与其他部门（如风险评估、理赔部门等）进行沟通和协调，以确定索赔是否符合保险条款。通过这些经验，我学会了在处理索赔时保持客观和公正，并从客户的角度考虑每一项决策的影响。

作为保险综合内勤，我还要负责维护和更新客户的保险档案。我会将新的申请和索赔记录添加到客户档案中，并确保所有文档都有适当的备份和存档。这有助于保持客户信息的准确性和完整性，并使之随时可用。在这个过程中，我学到了保持文件组织的重要性，以及如何快速准确地检索和提供所需的文件。

除了以上职责，我还经常参与公司内部会议和培训活动。这让我能够与其他部门的同事建立联系，并了解公司的整体运营。我还参与了一些团队项目，例如改进工作流程或优化文件管理系统。通过这些活动，我进一步提高了自己的问题解决能力和团队合作能力。我发现，通过与不同部门的同事合作，可以更大程度地发挥个人的优势，并共同完成任务。

我在过去一年的保险综合内勤工作中取得了很大的发展。通过处理大量的保险申请和索赔，我提高了自己的协调能力和问题解决能力。我学会了保持客观和公正，在处理索赔时综合考虑各种因素。通过维护和更新客户档案，我培养了组织和管理的优势。通过参与公司会议和团队项目，我拓展了自己的视野和团队合作能力。

在今后的工作中，我将继续努力提升自己的技能和能力。我计划参加更多的培训和进修课程，以扩展自己的知识和技能。我也希望加强与其他部门和同事的合作，以提供更好的服务和支持。最重要的是，我将保持积极的态度和专业精神，不断进步，为公司的发展做出更大的贡献。

在这份保险综合内勤工作的总结中，我回顾了自己过去一年的成长和进步。通过处理保险申请和索赔，维护客户档案以及参与团队项目，我提高了自己的技能和能力。在未来，我将继续努力提升自己，并为公司的发展做出更大的贡献。这份工作不仅是一份职责，更是一次成长的机会。

内勤年终工作总结

如果您想读一些好文章不妨看看“内勤年终工作总结”，那么一篇优秀的岗位年度工作总结是怎么样的呢？时间是一条长河，依依惜别了任务繁重、硕果累累的工作任务。想必职场中的大家都在写岗位年度工作总结了，做好年度工作总结，能为下阶段工作打基础，非常建议您把这个网页加入收藏夹！

内勤年终工作总结(篇1)

尊敬的上级

大家好！

首先，让我一下。我叫xx，是xx酒店的销售经理。现在我来汇报一下这七个月的工作。

一、履行职责

20xx年3月4日就职后，前几个月(3月、4月、5月)主要协助餐厅经理做前台日常内部管理工作，后几个月(6月、7月、8月、9月)由于工作需要、信任、自身发展需要，主要负责xx酒店的营销工作。

从前台管理到内外营销，从“xx”演唱会到精彩的‘xx’，从xx到xx演唱会，再到“xx”，球场举办了一系列活动，四季餐厅也在市场的努力下掀起了运营高潮。

回顾近几个月的工作，主要有以下几个方面:

1.注重学习和教育，激励自己努力。我上任以来，一直在xx酒店负责内部管理。我了解到xx酒店大部分员工来自xx等不同地区，文化水平和综合素质差异较大，业务水平和服务意识不高。针对这种情况，我一一列举了我看到的不足，并进行了综合培训和现场督导。

纠正错误的管理方法，讲解理论，实践操作。从规范礼貌用语、微笑服务、职业道德观念、客人进店菜肴搭配、规范八大技能操作规程等方面，通过学习，员工可以强化服务质量，提高业务服务水平。客人进店可以互相打招呼，主动热情服务，介绍酒店特色菜。当客人点燃香烟时，服务员应该及时把它们放在烟灰缸里。

4月份举行了实用技能大赛，服务员xx在技能大赛中获得第一名。通过活动和比赛，其他服务员养成了一个好习惯，不懂就问，不懂就学，互相求教，学到了很多知识。他们的面貌越来越好，提高了工作效率。但是操作细节有待改进。

二、抓管理章

成立初期，xx餐厅存在很多问题，主要问题是没有规范的制度，员工对制度不清楚，有些制度没有具体负责人执行。

在质检部门的指导下，我把卫生工作制度的开放和关闭时间列在了墙上和音响上，列出了责任人和各岗位的服务流程，个人卫生要求和标准，工作中的注意事项，每天进行现场监督检查，对员工增强工作意识，明确工作职责有很大帮助。后期电话费用高，需要配合高级经理配置电话亭，设置下班时间锁电话，不允许服务员打市话，杜绝了下班打市话的现象。

三、把握内部客户的沟通

真诚地与客户沟通，听取他们宝贵的意见，不断改进和协调，及时将客户的反馈信息反馈给厨房。比如有时候客户反馈“阿米炒肉”不够，“沸腾鱼”不够香等等。通过客户真诚的反馈，加上我们认真的讨论和修改，我们可以不断提高菜肴的质量，让客户满意。

四、抓好宴会宣传工作的接待和管理

10月是婚宴的黄金季节，所以我们制定了婚宴计划，并向周围单位散发传单进行参观工作。目前10月份承办了5场婚宴，向前来的客人介绍了xx餐厅的优势，与婚庆公司电话沟通，宣传酒店规模等。，并有计划地为宴会接待做了充分的准备。

五、深入市场调研，与销售部门密切配合，把握市场经济

xx演唱会期间，我们与销售部紧密合作，在组委会会场为工作人员接管了盒饭，产生了xx万元盒饭的记录。在xx期间，我多次配合展位工作和内部管理监督。通过xx，我感受到了团队。xx演唱会期间，我多次与组委会沟通场馆工作人员的用餐事宜，协调菜品，为酒店赚取了超过×万元的餐费。xx演唱会，我收到了280份自助餐，包括80-100元标准等。

六、抓团饭

通过与30多个旅行团电话沟通，每周六、周日、周一接待团餐，旅行社、旅行社、旅行社、旅行社等。，是目前来旅游团的最大消费者。通过接受团餐，首先增加餐厅的知名度，其次降低厨房的成本。并利用接待团餐的机会，认真咨询反馈，做好信息反馈统计工作。

总之，在这平凡又不平凡的七个月里，我深深地感受到了，同时也深深地感受到了自己的不足。目前外面的市场还没有完全打开，我需要继续努力。我会在这些方面努力:

1.不断学习，提升自己，加强销售业务知识和各方面知识的学习。

2.在做好这个岗位的同时，我们会继续发展新的客户群体。

3.维护并与内部客户沟通。

4.有计划地安排营销工作。

5.做好客户统计，不断加强联系，做好客户投诉和信息反馈处理。

6.与酒店销售部门密切合作，接受餐饮和服务。

内勤年终工作总结(篇2)

案件内勤述职报告

主题：提高案件办理效率的改革与创新

一、引言

尊敬的领导、各位同事：

我是XX单位案件内勤人员，自入职以来，我深入学习和践行习近平新时代中国特色社会主义思想，在案件内勤工作中不断探索改革创新的路径，不断提高案件办理效率。本着总结经验，分享心得的目的，我撰写了本次案件内勤述职报告，希望能够得到领导和同事们的批评指正。

二、工作内容回顾

1. 案件信息准确录入

通过精心细致地对案件相关信息进行录入，我能够确保信息的准确性和完整性。不断学习新的信息录入技巧，我能够快速、准确地完成案件登记，确保后续的工作顺利进行。

2. 协同配合其他部门

作为内勤人员，我们要与各个相关部门保持密切的配合。只有在充分了解其他部门的工作流程和职责的基础上，我们才能更好地协商沟通、高效配合，确保案件能够顺利进行。

3. 文件材料整理与分类

我注重对案件涉及的文件材料进行整理和分类工作，确保案件材料有序、清晰，便于案件组织与案件人员查阅和运用。通过对文书、证据等材料的归档工作，我提高了办案效率，为案件的顺利进行提供了支持。

三、改革创新的实践与反思

1.引入信息化管理系统

为了提高办案效率，我根据实际需要提出了引入信息化管理系统的建议，并由领导审核通过后，全面推行。新系统的引入不仅提高了办案效率，还有效减少了纸质文件的使用，节约了资源。此外，系统还能够快速调取案件相关数据，提供更为全面和准确的信息支持。

2.加强团队协作

在案件内勤工作中，我与同事们保持密切的沟通与协同配合，共同推动案件的顺利办理。我们建立了定期开会制度，及时沟通进展和遇到的困难，共同商讨解决方案。团队合作的力量使我们能够更好地应对复杂案件和突发情况，提高了办案效率。

3.优化工作流程

我积极主动与相关部门进行沟通和协商，通过优化工作流程，进一步提高办案效率。例如，我与审判庭建立了良好的协作关系，对涉案文件进行电子化存储，可以方便地进行查阅和提取，避免了重复劳动和时间浪费。

四、取得的成绩与存在的问题

1.取得的成绩

通过引入信息化管理系统、加强团队协作以及优化工作流程等改革创新举措，我在案件内勤工作中取得了明显的成效。案件办理效率得到了大幅提升，案件质量得到有效保障，为提高司法公信力作出了贡献。

2.存在的问题

在工作中，我也发现了一些问题。首先，由于信息化管理系统刚刚引入，有些同事对使用方法还不太熟悉，需要进一步培训和指导。其次，团队协作中仍有间接沟通的缺陷，需要加强信息共享和沟通的途径。最后，工作流程仍有优化的空间，需要与相关部门进行深入的沟通和协商。

五、改进和展望

1.改进措施

针对存在的问题，我提出以下改进措施。首先，加强培训与指导，提高同事们对信息化管理系统的熟练度。其次，加强团队建设，促进更加高效的沟通与协作。最后，与相关部门持续推进工作流程的改进，在实践中不断完善和优化。

2.展望

我相信，通过持续的改革与创新，案件内勤工作将进一步提高效率。未来，我将继续深化信息化管理系统的应用，不断提高团队合作能力，进一步优化工作流程，为办案工作提供更为高效和卓越的服务。

六、结语

通过这次述职报告，我总结了案件内勤工作中的改革创新经验，并分析了存在的问题和改进措施。我将发扬改革创新的精神，继续为提高案件办理效率而不懈努力，为司法事业的发展贡献自己的力量。

谢谢！

内勤年终工作总结(篇3)

xxxx年度好快就要过去了，也意味着新的挑战即将来临，过去的无论正确与否，都应通过经验，理清思路，取长补短，为下一年度再创佳绩作好准备，而在过去的当中，也暴露已的一些存在问题，需要正视。例如，统率的能力有待增强，部分会存在依赖性;对个别问题处理欠缺胆量，财务的复核并不完善等，务必在末来的当中尽快征服。总之，本人会继续遵循自己监督的“三十六”字方针：“主动主动、求效求真、锐意创新;虚心请教、细心、耐心解释;尽职尽责、谨慎稳重、相互沟通。”

围绕财务的重点开展，对下一年度的计划如下：

(1)全面小区财务档案资料，重新编制《xx北区财务档案电子检索目录》，同时尽量建立一套完整的电子表格资料，充分运用计算机的准确性，快速高效性，提高资料查询的速度。

(2)继续理顺各人的职责，根据新的财务制度重新制定《小区财务计划》，并定期编制月度向经理汇报。

(3)细心做好日常开票收款，提高小区的收费率。

(4)增强对各停车场收费的监督力度;定期与售楼部核对已售车位，编制月度停车场使用率统计表;同时定期到各岗位进行巡查，了解收款情况，及时发掘存在问题;定期停车登记表，每月3号前将尚未购买月保的车牌等资料交住车场收款员和物业、保安部跟踪;妥善处理由于销售车位而引起的业主投诉。

(5)建全各层次的财务核对制度，把好每一个关口，有效控制财务诉出错率，凡事都要养成注重复核的习惯。

(6)巩固对发票、收据等的管理，做到“0缺贷”和“0缺票”。继续熟悉税控软件的操作，做好税控发票的申领和核销。

(7)提高小区银行划账处理速度，做到当天划账片，明天可以交单。完善工行划账系统，做好资料更新。

(8)继续建全财务知识培训制度，定期对新知识新法规进行学习、讲解。而自已也注重专业知识的学习，计划在下年度考榷会计电算化中级证》、《物业管理员中级证》、专升本的成人高考和参加全国注册会计师的考试等。

(9) 向项目公司请款的资料，做好各项请款。

(10)做好xx庭园的收楼准备，包括软件和硬件的准备，房间业主资料的录入，水电表底数的录入与登记，房间费用的设置等。

内勤年终工作总结(篇4)

尊敬的领导：

我在本单位从事文书内勤工作已有三年时间，在工作中我不断提高自己的文书处理技巧和综合素质，尽心尽力地完成各项任务，并顺利完成了各项内勤工作的业务数据录入、文书资料归档、信函会议的处理等多项工作任务。

在本单位内勤工作中，我主要负责文书写作、文件管理、档案整理、会议记录、文件草拟等工作。在这些工作中，我学习了大量的管理知识，不断提高自己的能力，以完整准确的态度完成各项工作。努力的方向是为了对本单位的工作进行细致地了解，聆听各个部门和同事的讲解，以确保工作质量和工作效率。

在日常工作中，我注重细节，精益求精，通过不断学习新知识、技能、不断提高自己专业素质，提高自己处理文书与文件的能力和效率，尽全力做到每一项工作尽善尽美，提高单位工作的效率。同时，我积极沟通与合作，加强与各部门之间的联系，不断改善沟通和协作的模式，提高工作的效率和效果。

近年来，在各项工作中，我意识到提升自身能力对于工作的重要性，因此，积极利用业余时间看书、做练习以及参加各种培训和拓展活动，提高自己的专业理论、实践经验和业务水平，在不断地提高工作质量和工作效率的同时，也促进了自己的职业生涯发展。

除了工作，我还积极参与组织单位的文体活动和公益活动，通过参与多样化的活动，丰富了自己的人际关系和社交活动，同时也提高了身体素质和心理素质，不断发掘自己的多元能力。

回首过去，我做过的每一件事都是成长的历程，都是值得珍惜的经历，是对我工作成果的肯定和认可，是推动我继续向前的动力。然而，作为一名文书内勤，我深知自己还有不足，也正是因为这些让我更加努力，更加自我完善。

最后，感谢领导对我的关怀和支持，我将继续努力，更加认真负责地完成工作，不断提高自己的能力和综合素质，为本单位的发展尽自己的一份力量。

此致敬礼！

内勤：

XXX

二XXX年X月X日

内勤年终工作总结(篇5)

尊敬的领导、同事们：

我是XX处理部门的一名内勤，近期我主要负责了某特定案件的相关处理工作。在这里，我将针对我的工作内容，向大家作一份简要的述职报告。

一、案件情况

该案件是一桩财务纠纷案件，我所在的处理部门接到该案的委托后，立即展开了调查工作。经过初步调查，发现该案件系由于商品交易中的不实行为所导致。

二、工作内容

1. 了解案件相关信息

我在了解案件相关信息方面做了以下几件事：

a. 电话联系当事人，了解案件的真实情况，确定调查方向。

b. 访问当事人所处的实际场所，获取更多的信息。

2. 数据收集

在收集数据方面，我做了如下准备：

a. 利用公司数据库，搜索相关信息并收集。

b. 与其他工作人员进行协作，将数据收集齐全。

3. 参加会谈

在参加会谈方面，我做了以下几点：

a. 参加公司内部会议，将数据传达给其他人员。

b. 参加与当事人之间的会谈，并将谈话内容详细记录。

4. 完成各项任务

我在完成各项任务方面做了以下几点：

a. 协助领导完成文件的撰写和整理。

b. 积极跟进工作进展，保证案件顺利处理。

三、遇到的问题

在本次相关工作中，遇到了一些问题，主要是：

1. 信息获取不全，导致调查工作陷入困境。

2. 当事人态度恶劣，致使会谈无结果。

3. 员工沟通不畅，导致工作协作出现问题。

四、解决方案

针对问题，我采取了如下解决方案：

1. 增加更多的信息员，加强数据收集和调查工作。

2. 更换相关工作人员，以期获得更好的工作效果。

3. 增强团队沟通，保证工作协作的顺畅进行。

五、工作成果

经过我们的不懈努力，我们成功的解决了该案件。在此，我特别感谢各位领导的关心与支持，同时也感谢我的同事们的辛勤努力。

最后，我想说的是：今后，我还需要更加努力地去提高自己的工作能力，同时也希望在下个工作岗位上，能够更加出色的完成自己的职责，为公司的发展做出贡献。

谢谢大家！

内勤年终工作总结(篇6)

年终销售内勤工作总结报告

1. 工作亮点

在过去的一年中，我们销售内勤团队始终秉持着“服务至上，质量至上”的工作理念，认真履行职责，严格执行各项工作规程，在公司销售工作中取得了一系列亮眼的成绩和突出的表现。

首先，我们团队加强了与销售人员的沟通合作，深入了解市场需求和客户需求，收集反馈意见，为销售人员提供更加精准、高效和贴心的服务和支持。我们制定了科学合理的工作计划和目标，营造了良好的工作氛围和团队合作精神，让销售人员更加自信、专注和高效地开展业务。

其次，我们不断完善和优化了各项工作流程和工作系统，提高效率、降低成本、优化服务。我们创新技术手段，积极推广信息化平台和应用，建立完善的客户档案和销售记录，提高销售数据分析和管理能力，为公司决策提供有力支持和保障。

最后，我们坚持把质量和效果放在首位，注重细节和品质，严格把控产品质量和服务质量，提高客户满意度和忠诚度，巩固和扩大市场份额和品牌影响力。

2. 工作不足

虽然我们取得了一定的成绩，但在工作中仍存在一些不足和问题：

一是工作效率亟需提高，有些重要工作进展缓慢，延误了销售业务进展和客户服务质量；

二是人员培训和发展需要加强，有些员工业务素质和工作能力仍有待提高和完善；

三是顾客投诉和抱怨频发，表明对我们的服务还不够了解和认可，需要更加认真倾听反馈，改进服务和品质。

针对这些问题，我们将加强学习和培训，提高员工专业素养和技能水平，落实责任制和考核机制，加大客户沟通和反馈力度，持续改进和优化服务体系和运营模式。

3. 改进措施

为进一步推动销售内勤工作的发展和提升，我们将积极采取以下措施：

一是优化组织架构和人员配置，建立专业化和分工合理的工作团队，充分发挥人才优势和工作效能，打造高效协作的销售内勤团队；

二是完善信息系统和服务平台，提高技术应用和数据安全，优化客户信息管理和销售数据分析功能，提升运营效能和管理水平；

三是建立健全业务流程和服务标准，加强规范化和制度化管理，提高服务效率和优质服务体验，不断提高客户满意度和业务质量。

总之，我们销售内勤团队将一如既往地保持团结拼搏、勇攀高峰的劲头和干劲，不断完善和提升自身工作水平和服务能力，成为公司营销业务高质量发展的有力后盾和支持，共创更加美好的明天！

内勤年终工作总结(篇7)

案件内勤述职报告

尊敬的XXX领导：

我作为公司的内勤，在最近的一起案件中承担了关键的角色。我向您汇报关于我在案件中的工作情况和经验。

一、案件概述

该案件是一起财务纠纷案件，涉及两家公司之间的核算问题。由于涉案金额相当庞大，案件需要精细的财务核算和数据统计来支持。我的任务是协助财务团队进行数据采集，资料整理和文件归档等工作。

二、工作详情

1.数据采集

我通过系统协同和与相关人员的直接沟通，成功地收集到了案件所需的所有数据。在这个过程中，我密切与团队成员和第三方咨询公司合作，确保信息的准确性和完整性。由于我对公司的信息和数据相当熟悉，我能够迅速地找到信息，并将其传递给团队成员。

2.资料整理

在数据收集完毕后，我开始对数据进行整理和分类。通过系统工具，我能够迅速地清理和分析数据，并生成可视化的报表。这样，团队成员能够快速得到重要的信息，从而更好地制定后续的工作计划。

3.文件归档

尽管我们在数据收集和整理方面取得了成功，但是我们还需要保证文档的可追溯性。在这方面，我负责将所有文档按照时间顺序归档，并确保其安全性和机密性。

三、收获和经验

1.团队协作能力

在这个案件中，我深刻意识到了团队协作能力的重要性。由于我和团队成员之间紧密沟通，我们能够在短时间内完成数据采集、整理和文件归档等工作。这样，我们可以更好地满足客户的需求，并在时间紧迫的情况下高效地完成任务。

2.信息管理能力

在整个案件中，我以我的深入了解和熟练操作系统的能力，为团队成员提供了有关数据的最佳支持。这样，我们能够及时地收集、整理和分析数据，为团队成员提供质量高、准确和完整的数据，从而有效处理案件。

3.财务业务知识

在案件中，我进一步加深了我对财务业务的理解。通过与其他团队成员的合作，我了解了公司财务邮件的处理流程，并学会了整理、审核和归档公司财务邮件的各个环节。

四、结论

在这个案例中，我深刻意识到了纪律性的重要性，并在团队合作和信息管理中获得了良好的经验。这种经验对我的职业生涯具有重要的意义，在未来的工作中将具有更多的价值。

感谢您的时间审核这份述职报告。如果您有任何问题或建议，请及时与我联系。

内勤年终工作总结(篇8)

案件内勤述职报告

一、工作背景

自从我加入本公司的刑事部门，我负责的案件种类愈加多样，也让我对刑事诉讼有了更深一步的认识。2019年，我参与了一起特别重大的刑事案件，担任内勤，负责案件材料的整理和协助主办律师完成诉讼程序。

该案起因于一名高管涉嫌与外部供应商进行非法交易，并从中获取巨额款项。此事一经曝光，造成了极大的社会负面影响。我所在公司的委托人，应承受追诉压力，积极配合协助法院侦查，维护了公司形象和市场信誉。而作为内勤，我承担了全程记录、档案归档、官司诉讼程序跟进等工作。

二、工作过程

1. 案件资料整理和翻译

案件立案后，由主办律师协调相关部门人员逐日追踪犯罪嫌疑人有关涉案物品的流通和销售情况。为此，我需在法院的审理记录中查阅各种细节成分，并对相关情况进行记录和整理。这些工作对主办律师而言是必不可少的，它们支持着主办律师参与开庭辩护和掌握判决情况。

在工作过程中，我还帮助主办律师筛选、文本分析大量有关涉案物品和涉案人员的文件，对查证过程中出现的问题给出翻译建议。为了妥善地完成翻译工作，我在处理文本过程中尽可能细致、严谨、专业。

2. 协助律师开展诉讼程序

作为内勤，我也需要协调法院、检察院和公安部门完成诉讼程序。具体而言，就是委托律师给法院提交诉状、参与和安排证人出庭、协助主办律师参与庭审程序并总结案件。整个过程需要在短时间内密切协作。

3. 文件和数据归档

在案件开庭前后，我要对所有的程序文件和数据进行分类、整理和归档。由于本案涉及到的文件和材料包含的信息量非常大，我无法贸然采用一般的文件整理方法，于是我制定了一个更加高效、科学的操作流程。

四个方面体现了我的工作能力：

1）条理清晰、方法妥当

2）处理紧急事件的能力

3）翻译和语言功底良好

4）私人和职业责任感强

三、主要工作心得和收获

1. 严格按照业务流程开展工作

在案件工作中，我要根据业务流程，创造性地解决方案，提高工作效率，保证质量。为此，我使劲将业务流程的标准、领导批示的要求、工作规范和操作流程做到最清晰、到位，并确定好每个环节的时间节点。通过这种工作方法来帮助自己提高责任心和工作效率，同时也让我们能从外部压力和上级的监督中解脱出来，让我们沉着冷静地思考和解决问题。

2. 深入了解案件相关知识

在案件工作中，我十分关注内外部方案的信件交互，研究相关法律、机构和部门的清晰和所有涉及方案的负责人和相关人员的情况，以助于领导具体地把握工作进展的态势，并及时地与各个关键角色进行沟通和交流。同时，我根据自己的经验和业务思考，打造出独特的团队协作方式，并将方案的行动品质纳入内部工作流程之中。

3. 做好数据统计和汇总

对所有的材料进行规范化的预处理和归类，可以帮助我们更高效地协助主办律师完成程序。例如，我采用现代技术来实现各种数据的收集和统计，减少了工作时间和人力资源的投入。此外，我还设法从海量数据中提取合适的信息，进一步减轻工作量。

四、感言

我很荣幸能够参与这次刑事案件，同时也认为自己很幸运。这次经历让我深刻地理解了商业涉及刑事案件的严重性和影响。在过去的工作中，我积累了更多的专业知识和能力，提高了自己，也拿到了不少成就。我会一直努力地工作，不断提升自己的能力，以更好地服务公众。谢谢！

内勤年终工作总结(篇9)

案件内勤述职报告

尊敬的领导：

我是XX律师事务所的一名实习内勤，近期负责处理了一件重要案件，现将此次工作的情况进行报告。

一、案件背景

该案件为一起合同纠纷案件，由于纠纷主要涉及到双方的意思表示是否真实，因此诉讼过程中需要调取很多证明材料，这对于律所来说是一项很大的挑战。

二、工作内容

1.协助律师制定工作计划

律所在得知此案之后，我就与律所的其他内勤一起研究了工作计划，根据律师的需求协调各个部门的配合。

2.收集证据

作为内勤，我主要的工作内容就是帮助律师收集证据。而证据的收集是一项很重要的工作，需要非常仔细地进行。首先，我们搜索和收集与合同相关的文件。其次，我们要通过电话、邮件和其他方式与相关当事人沟通和联络，了解当事人的情况。同时，我们也要定期与律师进行沟通和交流，及时向他们汇报证据的情况。

3.代码审查

在收集好证据后，我们又利用搜查引擎和律所的法律数据库对证据进行了审查。我们检查了文件的真实性和合法性，检查了证据的类型和可信性，并提供了一些文件的摘录，以更好地展示证据.

4.协调律所和当事人

律所与客户之间的沟通是很重要的，因此我还要协调律所和客户之间的关系。例如，我们需要了解客户的需求和情况，帮助律师解答客户的问题，在必要的时候向客户汇报案件的情况。在案件的诉讼过程中，我们还要为律师协助安排和协助开庭等工作。

三、工作成果

在几个月的努力下，我们完成了收集证据和审查证据的工作。评估证据的可信度后，我们成功打赢这个案件。这次案件的成功，也让我们在职场中更有信心和经验。

四、总结

我们在这个案件中学到了很多经验和教训，并且在工作中发现了自己一直存在的缺点和不足。我们也明白了只有全力投入才能实践自我，我们的未来并不是一蹴而就，需要不断练习和实践。今后，在律所工作中，我们将不断学习并改进自己的能力，以更好地为律所和客户提供服务。

以上是本人报告的全部内容，如果有不妥之处还请见谅，并请领导批准。感谢您对我的关注和支持。

此致，

敬礼！

XX律师事务所

（签名）

20XX年X月X日

内勤年终工作总结(篇10)

本文主要是针对某供热公司年底内勤人员的工作总结而撰写的，分别从各个方面进行详细阐述。

首先，今年公司内勤人员的日常工作主要是负责处理用户投诉和咨询，受理各类申请和报装业务、开具发票、制定计划以及统计分析数据等。在工作中，我们始终以用户为中心，做到了及时解决用户的疑问和需求，提高了用户的满意度。

其次，本年度公司的信息化建设成果显著，内勤人员积极推动各项业务的信息化建设，不断提高工作效率。我们开发了一套电子化的工作流程管理系统，有效地控制了申请流程，提高了办事效率；同时，我们对用户信息系统进行了全面升级，使得用户数据的管理更加规范和精确。

同时，我们还保持良好的部门沟通和协作，与其他部门进行了紧密的合作，为用户提供更加优质的服务。我们提醒大家，要时刻关注用户反馈信息并将其纳入日常工作计划中，时刻保持与用户的沟通和关系良好。

此外，我们还在不断挖掘“互联网+”这一优势资源，通过电子商务、网络营销等手段，开展了更丰富的宣传和推广活动，有效提高了用户粘性。

最后，我们也不断加强自身的学习和提高，不断更新知识，掌握最新业务、新技术等，为公司的发展提供智力支持。

总之，供热公司内勤人员在保证日常工作效率的基础上，注重推行信息化，关注用户问题，注意团队沟通和协作，并积极学习新知识，为公司的业务发展打下了坚实的基础。我们相信，在不断进步和提高的过程中，我们的公司一定会更加繁荣发展。

内勤年终工作总结(篇11)

时间过的真快，不知不觉在××银行的工作生活已经整整一年了。回想起来，刚开始的时候面对这个陌生的岗位，曾有过不知所措和力不从心，但在各位领导与同事的关心和帮助下，并通过自身的不懈努力，我各方面都取得了长足的进步。现将一年来的工作情况汇报如下：

一、××的企业文化已经深深的融入了我的`思想

在过去的20xx年刚好是××银行轰轰烈烈开展企业文化宣贯落地的一年。对于刚入行的我，认真的参加了每一次培训活动。勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。

二、工作的过程就是学习的过程

进了××我才发现自己所学到的书本知识，远不能适应工作的需要。虽然是金融专业毕业的，但刚进××银行时连承兑汇票都不知道的我，通过一年的学习和实践，系统的了解了银行的各种产品和业务。贷款、承兑、贴现和贸易融资等等，一年下来所经手过的业务还真不少，有些新业务也都是摸索着办下来的。同时，利用业余时间认真学习金融业务知识，不断充实自己的工作经验，对于行里下发的各种学习资料能够融会贯通，学以致用，业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力等方面，都有了很大的提高，为干好本职工作打下了良好的基础。

三，内勤的工作的繁忙而琐碎的

在过去的一年，印象最深的就是每天××和××的两地跑。虽然是琐碎的工作，但还是有几个重点。首先，信用业务下柜是我这个岗位的工作重点，是优先要保障的。我们路桥支行的下柜业务比较多，由于时间有限，经常是资料没仔细检查就拿过去下柜了，造成有时候会缺少东西或者写错了东西，这一点在以后的工作中还要好好改进；费用报销也是一项重要的工作，需要切实做好各项费用的管理，及时为公共帐户和客户经理提供过来的报销资料做好审核、登记和上交；还有就是做好每天的进出头寸统计和每个月的贷款投放计划等统计工作；关注行里的动态及时传达给各位客户经理。面对这些繁杂琐碎的工作，今后还要自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。

四、不足之处需要以后尽快改进的

回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处，一是业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；在今后的工作中，我将坚持不懈地努力学习各种金融理论知识，并用于指导实践，以更好的适应工作岗位的需要。第二，服务质量不够高，工作有时不够细致，一些工作协调的不是十分到位。我要通过实践不断的锻炼自己的胆识和魄力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作中时时提醒自己，积极、热情、细致的对待每一天和每一件工作。

总之，在过去的一年，是我人生角色转换的一年，是我不断成长的一年，也是我对金融行业由陌生进而熟悉、热爱并愿意为之奋斗一年。在今后的日子里，我必定会把工作做得更好，为××银行的发展做出一点微薄的贡献。

年终保险工作总结（9篇）

以文件形式记录是一种有效传达信息的方法。现代人们已经认识到范文在个人发展中的重要性。那么在工作中如何正确使用范文呢？您可以在以下资源中找到与“年终保险工作总结”相关的资料。请注意，此页面内容仅供参考，请核实信息的准确性！

年终保险工作总结 篇1

近年来，随着保险行业的不断发展和改革，对于个人年度考核的重视程度也越来越高。保险个人年度考核工作为保险企业中非常重要的一项管理措施，在很大程度上可以提高企业的竞争力，促进业务的发展。本文将重点介绍保险个人年度考核工作的总结。

一、保险个人年度考核工作的意义

保险个人年度考核工作是企业管理中的一项非常重要的工作，主要用于对员工进行一年的总结和评估。其意义主要有以下几个方面：

1.目的明确。保险个人年度考核工作的目的主要是为了了解员工的工作能力和业绩，并在此基础上对员工进行评价和奖励，进而提高员工的工作积极性和创造力。

2、激发士气。通过对个人年度考核工作的进行，可以激发员工的工作积极性和士气，进而提高企业的工作效率和人员的整体素质。

3、引导员工。通过对个人年度考核工作的进行，可以引导员工正确规范地开展工作，提供客户服务，并帮助员工对自己的能力、职业规划进行总结和发展。

二、保险个人年度考核工作的内容

保险个人年度考核工作的内容通常涵盖以下几个方面：

1、工作价值观。主要关注员工的工作态度，如是否遵守公司规章制度，是否真实客观、负责任地开展工作等。

2、业务能力。主要涉及员工的专业水平及工作技巧，如业务知识的掌握、产品知识的了解及时更新等。

3、销售业绩。主要考察员工在一定期限内所完成的销售业务和任务目标。

4、客户服务。考察员工在客户服务工作中的表现，如热情、耐心、细致及在客户问题解决和客户满意度提升方面的表现。

五、保险个人年度考核工作的总结

保险个人年度考核工作总结是对员工一年工作的成果进行清晰、具体的梳理和总结。在保险个人年度考核工作总结中，应包括以下重要内容：

1、基本情况总结。梳理和反映员工一年来的工作岗位、工作内容、业务范围等基本情况。

2、工作成果梳理。对员工在一年内所实现的销售业绩、客户服务、工作业绩等方面的成果进行梳理总结。

3、工作特长发掘。根据员工在一年内的工作表现和反馈情况，发现员工的工作特长和创新意识，为其职业规划及发展建议提供参考。

4、考核评价决策。根据对员工的全面考核结果，做出相应的考核评价决策，标准化排名成绩，奖励优秀员工，并对不足者提出改进意见和培训计划。

结语

保险个人年度考核工作的意义非常重大，可以通过对员工的评价和奖励，提高员工的工作积极性和创造力。通过上述介绍，希望对广大保险企业能够有效地进行保险个人年度考核工作提供一些实际有效的参考。

年终保险工作总结 篇2

年终个人保险工作总结

2018年在总公司营销管理部、分公司总经理室的正确领导下，在公司同事的关心指导下，认真贯彻了总、分公司年初制定的经营目标，较好的完成了本部门全年工作计划，下面从三个方面汇报2018年的个人工作情况总结如下 。

一、2018年工作完成情况

全年工作围绕：市场变化和公司业务发展需求，在依法合规的前提下，坚持“效益导向、科学发展”的指导思想，全面实施预算管理。进一步调整业务结构，加大业务推动力度;不断加强基础制度建设，切实抓好服务体系建设;继续深化各项改革，狠抓队伍建设;全面提升管理水平，提高经营效益，扩大市场占比。

(一)加强学习,扩宽思路，不断提高履职能力和水平

加强管理能力和政治理论方面的学习。坚持把管理能力的学习放在首位，不断提高思想政治站位。结合营销管理部工作实际，认真学习领会总公司XXX年上半年工作会议精神，学习分公司办公会中加强和改进管理工作，提高工作认识的`思想和论断。通过学习增强了事业心，提升了工作的管理能力。拓宽工作思路，综合各个业务环节全方面考虑问题，目前看来合理的工作方法，并不是最好的方法，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。在不断的学习中，工作能力得到了提升，明确了努力工作的方向，增强了做好工作的责任感和使命感。

年终保险工作总结 篇3

新街镇城镇居民参加２０１１年度医疗保险工作汇报

一、基本情况

新街镇共有城镇居民1135人，其中参加职工医保490人，应参加城镇居民医保645人，现已经办理参保手续206人，参保率达32。

二、工作措施

我镇的城镇居民参加2011年度医疗保险工作，按照县上的要求自10月12日开始，前一阶段主要做了以下工作：

一、召开专门会议宣传发动。在各机关站所、村委会负责人参加的会议上原文传达县级参保公告，由各机关站所、村委会向辖区内城镇居民传达。

二、张贴公告。在镇内的各个交通要道，主要是新街集镇、海坝庄、新十路、西庄街张贴公告，以便城镇居民看到。

三、打电话通知。去年来参保过的城镇居民，留有固定电话的，打电话通知他们。

四、发短信通知。去年来参保过的城镇居民，留有手机号码的，发短信通知。

五、口头通知。前来办理灵活性就业养老保险补贴的下岗失业、新增失业人员，口头通知他们。

六、请退休人员转达。办理62名退休人员参加重阳节体检、发放《健康养生之友》过程中，请退休人员向自己的亲戚朋友转达。

近段时间，我们专门派出两名工作人员利用一周的.时间，深入到未参保人员中间宣传发动，入户办理参保手续。虽然采取了这些措施推动参保工作，但是效果不理想，至今在645人的应参保人中，只有少数人办理了参保手续。城镇居民的参保意识不强。

三、情况分析

参保率低的主要原因是：

一、部分城镇居民外出务工，远在外地，宣传措施无法到达他们那里；

二、部分城镇居民混入了新农合，这些人不会来参保了；

三、部分城镇居民认为参保费高，一般成年人收费70元/年，而新农合收费只是30元/年，不想参保。

四、在镇老体协挂靠户口的大中专毕业生有119人，我们不掌握他们的实际住址及通讯方式，不能联系到本人。

在下一步的工作中，我们将采取进一步措施，继续抓实参保工作，深入到各享受城镇低保人员中间，把他们全部纳进来，切实为他们办一件实事。

弥渡县新街镇劳动保障工作站

年终保险工作总结 篇4

刚来到公司就参加了短期培训学习，我像回到了年少时代，作回了教室，我认真听取所学的知识，好用于以后的实践中。经过培训后我对财险有了初步的了解，得到了同事们对我的帮助，使我备感亲切，我认真学习企业文化，业务知识，熟记险种条款、保险责任范围、责任免除范围，学习投保单的填写，做到不懂就问，学习上有了极大的进步。

因为刚进公司不久所以我觉得自己的总结甚是肤浅，考虑问题的角度以及深度还远远不够，下面的汇报若有什么不妥之处，会后还希望领导和老师们多多批评指正。

首先第一项是我的工作内容，

那么对于业务员来说，它的任务也是简单而又不简单的，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对简单，主要有下面几项内容：

1、对于新车客户顾客投保时对于险种的说明，以及订单后的出单。

2、对于旧车客户的及时连联系，告知保险到期时日，发送报价短信，积极主动的与客户接触，完成续保

3、报表，驻点车行的次月做上月的月度汇总报表。

4、收集单证，上交部门。

对于未来明年的一个策划：

首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排

第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务

第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，多记，多想，多观察，多反省。

下面是个人感受：

全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业前，我对保险的认识就是，保险都是没什么用的，对保险这门行业的认识非常的狭隘和片面，在真正的了解之后发现，那么对于现在的社会，太多的事故问题的发生，保险就显得越加重要。

真实、贴切的认识，明确了努力和改善方向，通过与领导和同事接触，学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验。作为一名刚毕业的学生，能够有机会来到太保工作学习，我感到非常的荣幸。做学生的时候希望尽早的参加工作，但是根本不了解职场，工作之后才有了一个清晰的认识，每一个人职场都有它特定的一个运作流程。

年终保险工作总结 篇5

2021年对于保险查勘理赔员来说是充满挑战的一年。经历了疫情的爆发和全球经济的动荡，作为保险行业的一份子，面临了前所未有的压力和责任。正是在这个特殊的时期，保持了坚定的信念和专业精神，兢兢业业地完成了各项任务，让客户获得了及时、准确的理赔服务。在年末之际，我想对2021年的工作进行总结，分享一下的成绩和经验。

团队在2021年取得了显著的进展。面对疫情的冲击和种种困难，始终以客户为中心，努力为他们提供全方位的保险理赔服务。通过加强内部协作，提高办公效率，确保了理赔工作的顺利进行。建立了良好的信息共享机制，优化了流程，提高了核查的准确性和效率。还加大了对新技术的学习和应用，通过使用无人机、人工智能等工具，提高了理赔环节的效率和准确性。

在提高理赔质量方面，也取得了明显的进步。始终坚持依法依规办事，确保理赔过程的公正和透明。加强了对保险条款的解读和理解，及时回应客户的疑问和投诉。加强了对案件的调查和勘察工作，确保理赔事实的真实性和准确性。还加强了对涉及多方责任的案件的协调处理，提高了责任划分的公平和合理性。

另外，在客户服务方面也取得了显著的进展。一直将客户满意度放在首位，不断提高的服务水平和质量。加强了对保险产品的宣传和解读，为客户提供更好的选择和建议。简化了理赔申请的流程，提高了服务的速度和便利性。还加强了与其他部门的合作和沟通，确保客户问题的及时解决和反馈。

在团队建设方面也取得了显著的成果。鼓励员工参加培训和学习，提高专业素养和能力水平。定期组织团队活动，增强团队凝聚力和合作意识。还加强了内部交流和分享，提高了团队的学习和成长能力。

2021年对于保险查勘理赔员来说是一年充满挑战的一年，但也是充满机遇的一年。在团队的共同努力下，成功应对了各种困难，取得了一系列成果。也意识到还有许多需要改进和提高的地方。明年，将继续努力提高自己的素质和能力，提供更好的服务，为客户创造更大的价值。相信，在全体成员的共同努力下，的团队将会越来越好，创造更多的辉煌。让一起迎接2022年的挑战，为行业的发展贡献力量！

年终保险工作总结 篇6

保险行业是一个为人们提供安全保障的行业，同时也是一个快节奏的行业，竞争十分激烈。为了更好地服务客户，提高公司绩效和员工素质，每年保险公司都会进行个人年度考核。本文结合个人经验，从以下几个方面对保险个人年度考核工作进行总结。

一、考核指标

保险公司考核指标主要分为两类：一类是达成销售业绩及财务目标，例如保费收入、佣金收入、保单数、逾期发生率等指标。第二类是考核员工行为表现，例如工作态度、服务质量、团队合作、学习成长等能力指标。

二、考核流程

考核流程大致是根据公司具体情况进行制定的。一般来说，公司会在考核周期到来前，向员工发布考核通知，并告知考核的标准、流程和规则。在考核期内，员工需要完成各项工作，并在规定时间内提交相应的考核材料。考核完成后，公司会根据考核结果，对员工进行评估，同时推出相应的激励和奖励，如职级晋升、加薪、奖金等。如果员工未能达到考核标准，公司也会采取相应的惩罚措施。

三、考核重点

在年度考核中，公司通常会重点考察每位员工的经济业绩和能力素质。因此，员工需要特别注意以下方面：一是完成销售目标，保证公司收入。二是保管好客户资料和公司机密。三是服务客户，提高客户满意度。四是跟进理赔，减少不良风险后果。五是多方位发展，不断提升自己的专业知识和职业技能。六是与团队进行良好互动，加强协作精神。七是让学习成长成为职业习惯，倡导自学能力和主动学习。

四、考核心得

作为一名保险销售员，在年度考核中，要注意细节，全面提升自身的综合素质。主要有以下几个方面：

一是保证销售能力与绩效之间的平衡。仅仅关注绩效，而忽视个人能力的提升，不仅会影响个人长期发展，而且不能真正地服务客户和公司。

二是注重团队合作。保险行业的产品复杂性和销售周期都很长，因此需要多人协作完成。不仅需要与同事合作，还需要与客户沟通合作，达成共识。

三是积极学习，不断提升自身素质。由于销售技巧和必备知识需要随时更新，所以需要保持积极学习。网络学习和课程学习都可以帮助提升知识储备和销售能力。

四是坚持不懈，保持耐心。保险产品研究和市场分析需要比较系统的学习和实践。因此，对于销售人员来说，需要坚持不懈、持之以恒，保持客户的关注和耐心。

五、结语

年度考核作为保险行业中的一个重要环节，对于每一个员工而言都具有一定的意义。本文总结了保险个人年度考核工作的几个方面，并从个人角度出发，提供了一些多方面的建议，希望可以帮助广大保险行业员工提高自身素质和专业技能，更好地服务客户、贡献公司。

年终保险工作总结 篇7

一、养老保险目标任务完成情况

1、离退休人员养老金足额发放率100%截止20xx年6月30日，尖草坪区参加养老保险的离退休职工及遗属人员8032人，其中新增退休人员及遗属493人。当期共发放养老金2201万元，足额发放率100%，社会化发放率100%。离休干部月人均1901元，建国前老工人1065元，退休人员月人均467元，退职人员月人均300元。

2、养老保险基金征缴收入完成3479万元到6月30日止，参加养老保险统筹的单位321户，共征缴基本养老保险费3479万元，完成市下达养老保险基金征缴收入目标任务5768万元的60%，超额完成了任务的10%。较去年同期增长了71%。多征收了1008万元，养老保险基金当期节余1300余万元，滚存结余9500万元。

个体人员参保人数达到426人，完成市下达任务的1200人的35%。

，由专人抽调了思想政治作风硬，业务精的职工，专门负责此项工作。制作了社会化管理的版面，明确了工作制度并配备了一定的办公设施。在百忙之中抽出时间深入到乡镇的劳动保障事务所及部分社区进行了调查、落实，发现问题及时解决，收到了一定效果。目前辖区内的离退休人员有30000余人，基本信息录入率达到95%。社会化管理服务率95%，其中社会管理服务率75%。

养老保险的稽核、新增退休人员的计发都集中在6月份，已稽核参保单位153户，稽核人数18260人，其中实地稽核85户，稽核人数6626人。完成市下达任务的58.5%。

人员指纹采集认证工作安排，开展领取资格认证的全面展开。

市关于“金保工程”的安排，一方面完善在职职工个人账户和离退休人员数据库；另一方面对个人账户和离退休人员数据库信息的不断更新。同时边学习、边请教、边操作，实现了计算机办公，大大提高了工作效率。各种报表及数据信息的上报率达100%，并通过企业劳资人员及网上公布了在职参保职工个人账户，个人账户公布率100%。

二、主要措施

㈠早打算，早安排，在市社保中心未下达任务之前，我们就召开了专题会议，决心要战胜自己，超越自己，实现新的突破，确定了20xx年的工作重点，明确了20xx年的养老保险奋斗目标。

㈡采取了责任制考核及基本工资与征收清欠挂钩的办法，硬指标量化，软指标细化，做到了人人肩上有担子，个个心上有压力。㈢利用各种机会，多种形式，进行宣传。

一是征订《社会保险杂志》，做到社保机构工作人员人手一册，并赠阅领导；

二是利用劳动保险信息宣传社保工作中的人和事，共编印劳动保险信息12期；

年终保险工作总结 篇8

xx地区现有1x家(xx财保、xxx、xx产险、xx寿险、xx产险、xx产险、x寿x险、xx产险、xx代理、xx代理)经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已发现1家公司(xx产险)在我县争夺业务，而xx地区人口少，企业规模小，我司应对外部竞争所带来的业务压力，持续沉着冷静，客观应对现实状况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：

一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对xx地方经济建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司用心参与了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还对我司正确调整业务发展方向，向中小企业带给保险保障，主动服务于他们，给予肯定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府服务的，是值得扶持、信赖和帮忙的，从而对我司工作给予了很大地倾斜。

二是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。

三是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和推荐，这一举措得到了企业的充分肯定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。

四是要求所有中层管理干部走出办公室，对所有中小企业务必亲自上门拜访，对所有新保客户务必当面解释条款并服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要务必随叫随到，带给各方面服务。

五是按照向社会服务和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两大服务部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。

年终保险工作总结 篇9

时光流逝，又在x开心的过了一年，回顾这一年的工作历程，作为公司的每一名员工，我们深深感到永安之蓬勃发展的朝气，感受到x人之拼搏的精神。这一年来的工作，有收获，有教训，总结，对一个热情工作的人来说是承上启下的，因此年终工作总结，现将这一年来的工作总结如下：

一、在工作上

今年也是忙碌充实的一年，我的工作主要是案件的预估录入和处理客户对保险及案件的咨询和投诉及对案件的销案整理及销案结案等等。其中预估录入和客户的咨询和投诉是理赔部的两项比较重要的工作，预估是否准确，要列入分公司的一项考核当中，不单单是理赔部门的一项工作，而是关系到x中支公司，所以每个月都要关注的一个问题。于是在预估上，对于不知晓的案件金额，收集各方面的资料，如问客户，问查勘员，问损失部位，问三者的车型等等，尽量问的全面，让预估偏差尽量做到最小。在这过程当中，便会遇到各式各样的客户，有态度好的，非常配合的，让我感到很欣慰;有态度差的，让我莫名其妙的，苦笑不得的……

而更是郁闷的便是临近过年那会儿，我这里要提前预估放假期间的工作，让预估工作难上加难年终工作总结，不但是工作量大，一天要估两天的案件，最多的那天一天要估x件，就算全部录入核价系统，也要一个个复制进去查，然后录入系统估掉年终工作总结，何况三分之二的案件是没有录入的，也就意味着要打电话，几十个电话要打，要是打了都知道也就罢了，关键的是连定损员都估不出来，因为很多车子临近过年修理厂关门而导致的无法修理情况，无法拆解，也就无法知晓，但预估工作并不是因为无法知道而停滞在那里，我必须要得到接近的数，所以常常一个案件，我要打好几个电话，所以预估是一份棘手的工作，但我还是在预估偏差率上很好的体现出来，20x年我想我会做的更好。

接下来是客户的咨询和投诉，面对客户的咨询和投诉，我首先做的工作便是对此案件的来龙去脉摸个清楚，对不清楚的条款向同事们讨教，于是能够很好的答复客户的疑问，同时也给客户一些很好的建议，常常引得客户“满意而归”，当然这其中也有着难缠的客户，但最后都能迎刃而解。这是我最为开心的事情。在处理咨询和投诉上，不但能让我学会与各式各样的客户沟通的能力，还在理赔及其它知识上给予了一定的学习和提升，特别在x年x月份，投诉只有1个，还是无效投诉，很明显的降低了，让我很欣喜，这不但说明我们在外工作人员在理论上，技术上，沟通上有了很好的提升，还说明了平时我对于客户咨询问题处理的好。

最后是20x年的销案工作的做的好。在领导的正确领导下，在同事的相互帮助下，在自己平时的辛勤努力工作下，案件的未决件数一直处于一个很好的位置，20x年将做的更好。

保险年终工作总结（5篇）

您是否在寻找那些既简洁又适用的岗位工作总结？时间在不知不觉中溜走了，我们即将迈入新一年的工作征程。为了更好地开拓和发挥个人潜能，我们应尽早完善岗位的年度工作总结。因此，推荐阅读这本名为“保险年终工作总结”的精华读物，绝对不容错过。为了方便浏览，建议您将本页添加到书签中！

保险年终工作总结 篇1

时光如同白驹过隙，弹指之间，又来到了一年一度的述职时刻。每年站到这个讲台上，内心都是思绪万千，百感交集。20xx年是公司五年战略规划的开局之年，也是公司改革发展的攻坚年。这一年对我来说也是不同寻常的一年，在这一年我完成了岗位和角色的转变。年终岁尾，怀着诚惶诚恐的心情回顾一年的工作，历历在目，有收获的喜悦，当然也有失去的遗憾。值得庆幸的是，在公司领导的亲切关怀下，在部门领导和同事的倾力支持下，我较好的完成了全年各项工作。下面，我就一年来的工作和学习情况述职如下，请予以审议：

一、以忠诚之心对待工作

20xx年是##分公司的十周岁生日，也是我在公司服役的第十一个年头。十年来，伴随着公司的成长和发展，自己从一个初出茅庐的职场菜鸟逐步完成了自我蜕变。回顾十年的成长历程，感慨良多。十年的历练让我蜕去了青春的稚气，多了几分沉稳和坚定。正是公司的培养让我十年来一步一个脚印，扎扎实实地走到了今天。一路走来，变化的只有身形和阅历，不变的是对公司的那份感恩和忠诚。无论自己身处分公司机关管理部门，还是走进一线机构，正是对公司的那份责任和忠诚鞭策着自己不辍前行。

今年收获最多的时期，也是职业生涯中难忘的时期。在这段时间里，我得到了班长##总经理的无私帮助，她通过言传身教，让我在工作能力、待人接物以及为人处事等各个方面都有了明显提升，工作起来更加游刃有余。当然，更要感恩##总经理的包容和理解，为有些任性、倔强的我提供了充分的施展空间。

近年来，公司农险业务在经历风风雨雨后不断实现新的跨越和突破，自己也有幸成为见证者和实践者。然而，高密度的审计和检查接踵而至，部门的内控制度完善、迎检接待以及自查整改等工作纷至沓来。尤其是要求严、任务重、动真格，可以说检查结果事关公司农险发展的长远大局。在公司领导周密有序的安排部署下，部门上下思想上高度重视，行动上有条不紊，严阵以待，从容应对。一方面认真对照检查的各项要求，精心准备各类检查资料和汇报材料；另一方面加强与检查组的配合，建立畅通的对话渠道，通过交流增进共识，将矛盾和问题及时化解。通过公司上下的不懈努力，公司顺利通过了这次为期3个月的综合检查，虽然暴露出一些问题，但总体上仍然得到了检查组的高度评价。通过这次检查，进一步提升了公司在监管者心目中的形象和地位，再次证明了公司的农险工作是经得起历史检验的，让公司面对未来的发展更加坦然。

检查不能阻止发展的脚步。对农险工作来说，发展永远是主旋律。年初，公司农险业务受到各类检查的影响，业务发展乏力。如何在更加苛刻的政策要求下实现合规发展和科学发展成为我们必须要面对的课题。针对发展遇到的瓶颈，我们进一步改进了现行的实务操作、考核体系以及业务推动政策，力求联系实际、贴近基层。同时，面对种植业保险发展的客观困难，公司果断把养殖业保险作为新的突破口。我们一方面与省畜牧局保持频繁的日常联系，为机构提供优越的发展环境；另一方面我们充分利用各类会议、培训对机构进行面对面宣导，消除发展顾虑，坚定发展信心。针对重点机构，##总和我还分头下基层进行实地督导帮扶，主动与当地畜牧部门进行对接，引导机构走上正确的发展道路。令人欣慰的是，在全省广大干部员工的努力下，农险业务顶住巨大压力再次创造历史。

阶段性、协调类和文字类工作，我带领部门员工加班加点，从未懈怠。在新的岗位上，我时刻用三个“认真对待”来要求自己：

一是认真对待每个项目。上任之初，恰逢全省新农合大病保险项目开始招标。虽然入围希望不大，但我依然要求部门认真对待，全力以赴。由于部门人员少，正常上班时间有大量工作需要处理，我们便集中下班和双休日时间开展投标文件制作。对大病保险业务来说，我是个新手。为了顺利完成唱标环节，我临时抱佛脚，学习参考了大量相关的业务和政策知识。最终，该项目由两家寿险公司中标，我公司虽然名落孙山，但通过这次投标展示了企业诚恳负责任的态度，为后续项目的开展积累了经验。类似这种项目在未来会成为家常便饭，我也会一如既往的认真对待。

二是认真对待每个基层公司的诉求。非车险部每天都要处理大量来自基层的业务审批，也有大量的对上对下沟通工作。在处理过程中，我能够充分尊重事实，急基层之所急，想基层之所想，敢于担当，尽心尽力，以强烈的责任心去对待每个基层公司的诉求。

三是认真对待每个矛盾和问题。面对非车险在发展管理中遇到的困难和问题，我不回避、不掩盖、不放任。为了规划好明年的工作，找到公司发展和管理的短板，我们通过学习调研、集思广益和研究分析等多种手段找准问题，正视问题，下定决心，大胆求变。

二、以虔诚之心对待传统文化学习

对我来说，枯燥的古文教育之中。初学时自己还存在观望的学习心态。随着中国传统文化大讲堂的持续开讲，自己逐渐感受到传统文化和古圣先贤的独特魅力和精神力量，身陷其中不能自拔。之前的我，时常因为生活、工作、家庭中的琐事感到茫然、浮躁、焦虑，幸福感缺失。还好，传统文化为我找到了方向，让我顿悟了生命真谛，放大了人生格局，发现了真善美，懂得了感恩，学会了释然，开阔了胸怀，启迪了智慧，为心灵找到了久违的归宿。感恩公司为我们找到了精神家园。学习只有起点，没有终点。作为中国传统文化的入门者，我还有很长的路要走，在今后的研修过程中，我将用虔诚敬畏之心对待传统文化学习，把学习作为习惯，在学中有悟，在悟中有得，在得中有变，在变中有进。

三、以真诚之心对待身边同事

我在分公司先后供职的两个部门，部门同事都很年轻，充满活力。在茫茫人海、芸芸众生中与他们从相遇、相知到并肩作战，我很珍惜这份缘分。作为朝夕相处的战友，我始终以一颗恭敬心对待这份工作友谊。同为年轻人，他们工作有激情，有冲劲，但欠缺的是工作方法和工作经验。为了加快他们成长，我主动做他们工作和生活中的知心朋友，倾听他们的心声，走进他们的世界，分享自己的工作方法和工作心得。作为部门的带头人，我绝不当“甩手掌柜”，坚持做到严于律己，率先垂范，敢于担当，用真抓实干的作风影响着他们。令人欣慰的是，一年来，无论是##部还是非车险部，部门气氛融洽，同志们积极向上，呈现了强大的凝聚力和战斗力。但需要检讨的是，由于我本人脾气急，性格直，在工作时难免语出伤人。借此机会，向你们表示深深的歉意。

盘点过去的一年，忙忙碌碌，压力大的时候也常常夜不能寐，虽倾尽全力，但距离领导和自己的期望仍有不少差距，很多想法和目标还没有实现，例如：

1、工作缺乏前瞻性。容易在工作中安于现状，缺乏敢想敢干的闯劲。

2、工作方法因循守旧。缺乏创新精神，没有大刀阔斧开展工作的决心和毅力。

不够实、不够多，还存在拍脑袋决策的现象。

更加务实的作风，再次扬帆起航，为铸就##分公司辉煌的明天做出应有的贡献！

保险年终工作总结 篇2

小编带您了解保险公司出单员年度工作总结。

保险出单员个人工作总结一

转眼入司已经XX了，首先感谢公司给我这个成长工作的机会，同时感谢各位领导和工作伙伴对我在工作中的帮助、支持与指导。在这段工作期间，经过不断的学习，我提高了保险业务技能及知识水平，但也存在着一些不足，现就XX来的工作总结如下：

在思想上，我严于律己，遵守公司规章制度，坚持做到不迟到，不早退，准时上下班。积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，化为自己的思想武器。

现阶段，我主要在虹升江淮车行出单，是一个直接面对客户，需要耐心和细心的工作岗位，所以我时刻注意自己的言谈举止，对待客户热情大方，不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。在与客户进行沟通交流时能主动说明、解释在车行进行购买车险的所具有的全面保障，以此达到稳定客户，促成客户在车行新购保险。

在出单方面，出单员的工作是枯燥重复的，但即便每天重复着同样的工作流程，我们都必须认真仔细的录入每一个保单。我深知自己工作的重要性，对此抱着严谨认真的态度来完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保险条款和系统，同时严格遵守公司的各项工作制度，谦虚谨慎，虚心学习，不断提升自己的业务水平和工作能力。

在这段时间的工作中，自己还存在着许多的不足之处，比如学习的广度和深度不够，工作质量还有待进一步提高，关于车险理赔方面还不能更详细的`向客户介绍等等。

学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。在今后的工作中，我将坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作;更努力地熟悉承保政策和工作系统，加强专业技能;更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，使自己更好地做好本职工作，服务公司。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指导。

保险公司出单员个人工作总结二

请根据本人20XX年度岗位职责和工作任务，重点陈述履行职责和完成任务的情况。

在一片忙碌声中，一转眼我入司已快有四个年头。通过不断学习，以及各位领导的支持和同事的关心帮助下，我顺利完成了今年的工作。回想这一年，我认真履行了自己的工作职责，保质保量完成了工作，从中我也学到了许多，也通过自身不断努力在工作方面取得了新的突破。

今年我的主要工作仍负责出车辆险，每天都在查询车价、核实出险情况及是否符合新的核保政策。出单这个岗位看似枯燥伐味、一成不变，但深知业务经办人的每票业务都来之不易，我们应认真负责的面对每一张投保材料。平时，我要求自己在沟通业务时做到要及时上情下达，下情上达。在处理业务时严格要求自己今天的事今天清，能当天做完的绝不留到第二天，对权限范围内的工作及时完成，不拖拉，不推诿，讲求工作实效。

单证管理历来是内部管理的一个重要环节,出单人员兼任了投保资料的催收工作。平时我将归还的投保资料进行分险种、分类型、分部门经办人登记、归档。由于经办人对投保资料的严肃性并未统一认识，常常出现未及时归还或归还的投保单没有投保人(被保险人)未签字的，虽然大部分经办人员都会配合后补齐投保资料，但仍存在超过1个月归还的，导致单证结报时无法做到资料齐全完全归档。20XX年11月25日起，根据分公司85号文件要求，我对保/批单交接领用做到了逐票登记，虽然工作量较原先有增加，看似出单领取保单手续繁琐了很多，但这对我司今后为理赔和批改纠纷处理提供了有力的依据，是出单工作中一项十分重要的操作环节。

出单中心是一个服务性部门，作为其中一名服务人员，我努力践行"三六九诚信服务工程"，打造卓越窗口服务品牌。我深感身处在激烈的竞争市场，只有更好地树立为广大保户服务的意识，才能更好地推进我司保险事业的持续发展。因此我对内细心接受业务员有关业务方面的咨询，帮助业务员查询往年业务情况、核算保、批单保费。对外耐心受理上门和电话咨询、批改等各项业务，及时回答客户的疑问，消除客户的负面情绪。尽量让客户满意而归。

今年十月，宁波保监局举行了首当其首届保险业技能比武大赛。这次技能比武大赛含盖面十分的广泛有：保单录入、查堪、理算、客服等等。

保险年终工作总结 篇3

1：接受派工，查勘定损员的工作是由公司报案中心坐席人员或调度指派受理派工，任何人未经调派无权受理，查勘定损员无派工指令的不得擅自定损，涉及客户自行上门的及时联系调度并做好客户的接待。

损失部位、赔付情况等，严禁未核实保单信息定损，在查勘中本次出险情况与历次出险情况进行认真核查，提示客户保单年度内出险次数，清理未查勘信息，对属于有旧伤且保单生效之日起未报案的进行拍照，并告知保户不在本期保单赔付之内，须保户签字确认。

3：查验标的，依据保单抄件内容核实事故车是否属于被保险车辆，对事故车及车架号进行拍照，如事故车及车架号与保单抄件不一致，应及时拓印发动机号。

使用性质、年审情况，查验驾驶证准驾车型、审验情况以及是否无有效驾驶证等情况。属于无牌照新车出险的，应审验是否有移动证且是否在有效期内，对证件原件和购车大票原件进行拍照。

地点、原因、经过、当事人与被保险人之间关系。属于确有必要的应查勘事故第一现场，以判定事故的真伪。

查勘定损员现场查勘范围表

车险现场查勘范围第一事故现场

全损或推定全损的案件，包括盗抢、自燃、火灾、倾覆的.事故。（立即赶往现场）√

单方事故且事故车不能移动或仅造成保险标的尾部损失。（不包括玻璃单独破损案件）√

车损超过√

出险时间在当日晚√

非道路上出险的保险事故。（车损在。（视案情决定）√

未经交警处理的单、双方事故，有物损、人伤的案件。（视案情决定）√

同一标的在同一保单年度内出险的事故。（视案情决定）√

标的车或三者车为老旧（车龄八年以上）或稀有车型的保险事故。√

出险日期距保单起保或止期的标的非新车保险事故。（视案情决定）√

不论事故损失大小，存在疑点的保险事故。√

碰撞痕迹，收集有关证人、证言、标的车及受损部位、人车合影、碰撞物等进行拍照，照片应完整、齐全、清晰并有拍摄日期，证据收集无遗漏。

保险条款判定事故损失情况是否属保险责任，以下三种情况查勘定损员可以当场拒赔：

1）非保险期限内车辆出险的。

2）非承保的车辆。

3）非承保险别项下的责任。

在对证件审核中发现疑点的及对是否属于保险责任当场无法判定的，或被保险人及当事人编造保险事故骗赔的则要注重证据的收集，做好调查询问笔录，询问笔录必须要由被保险人及当事人亲自签字确认。确保在第一时间、第一现场证据收集的及时性和准确性。

8：告知义务，指导被保险人填写《索赔申请书》，着重提示第一时间留存案件资料，一次性告知被保险人理赔时所需单证及领赔款等事宜。

9：缮制材料，《定损单》必须由被保险人亲自签字确认，《定损单》还需注意以下几点：

1）必须由公司授权的查勘定损员本人定损，严禁把定损权下放修理厂或他人。

数字准确，不得随意涂改，小额赔案的《定损单》必须拍照并录入理赔系统。

3）查勘定损时，应注意区分本次事故与非本次事故，事故直接损失与间接损失及正常磨损的区分。

4）查勘定损时，坚持“以修为主”的原则，凡能修复的不得更换新件，能更换零部件的，不得更换总成。

10：材料流转，定损完成后，认真缮制《查勘报告》，收集好查勘索赔材料，填写理赔材料交接单，按理赔时效规定及时上交理赔材料，做好日常工作记录。

保险年终工作总结 篇4

总经理室的正确领导下，在兄弟部门和各经营单位的大力支持与配合下，紧紧围绕总经理室“优质强盛精致精锐”的经营思路开展财务工作，始终坚持以降低费用成本、提高经济效益为中心，以达成公司年度各项财务预算为目标，通过部门全体员工共同努力与协作，较好地履行了部门职能，取得了一定的成绩。

为了能够很好的总结过去，计划未来，现对20xx年度财务工作做如下总结与汇报：

20xx年度财务工作情况

1、调优绩效考核办法，引导公司业务积极均衡发展。

在今年的绩效考核办法中，逐步体现考核指标简化、考核内容统一、经营策略丰富的效益考核指导思想。一是以预算指标为基础，以计划的执行情况为考核依据，以总保费、个险首年期交、十年期及以上期交、中介代理期交、短期险等五项主要指标为考核对象;二是增列精算指标考核，利用精算数据考核，引导经营的稳定和效益理念;三是对期交首年、十年期交以及意外险业务进行一定条件下的奖励，以引导经营单位加大期交、十年期交以及意外险等效益性业务的拓展力度，加快业务结构调整转型。为了能够使效益最大化十月份经过市公司总经理室的研究对短期险的赔款支出也制订了相应措施考核措施以加强公司对短期险业务支出的控制，从而实现减少业务支出控制业务成本的目的。

2、夯实会计基础工作，努力提高财务工作质量。

财务部门每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作，这是财务部最平常最繁重的工作。随着业务的不断增长，账务处理的工作量也越来越大。为了保证做到日清月结和提高工作质量，我部门一是以公司开展的治本抓源头为契机，组织部门员工排查风险点，通过排查，财务部共查找出整改，通过以上两项工作，财务质量较以前有了明显进步。

3、积极组织模拟404项目遵循工作。

按照工作计划，对操作流程加以规范，最终避免造成制度上的设计缺陷，提高了我公司的风险管理能力，强化了我公司404条款遵循以及内部控制等工作，从源头抓好依法合规经营的各项工作。

4、加大资产管理力度，优化系统资源配置，提高资产使用效率。

对于股份公司的资产管理一方面是通过财务系统升级，启用了全国系统固定资产的电子化模块管理，提高了资产核算的效率。另一方面我部门配合综合管理部对全辖的固定资产进行了一次全面的清理，同时规范了资产日常的管理流程，使资产的采购和使用逐步走向规范化管理。加强固定资产的效益化管理，通过出租盘活现有资产、逐步调整资产布局，优化资产质量。注重财务管理，采取有效措施，不断提高资产管理水平。

集团公司资产属于股份公司代管的资产，今年为了能够更好的管理好这部分资产，集团总公司成立了国寿投资控股公司，并就股份公司代管的资产与业务进行了多次的清查与整顿，为了能够做好相关工作我部门组织人力对代为管理处的集团公司资产与业务进行了全面的清查与整改，并如实向上级公司上报了清查与整改的结果，为进一步管理好集团资产及业务打下了基矗

5、强化全面预算制管理，确保财务预算收支计划的顺利执行。

根据公司发展的目标，年初财务部对省公司下达的各项财务指标进行了合理的测算，亲将省公司的财务预算指标编制到了各基层单位。在预算计划的执行过程中，严格按月提供财务预算指标的执行情况，并就主要财务事项作出分析、判断和预测，充分利用财务信息及时总结经营中取得的成绩和存在的不足，提出进一步的改进意见和建议，为基层公司适时采取有力的措施，保证预算的顺利实施提供可靠的财务依据。强化费用成本核算，降低财务经营风险。二季度根据工作需要重新修正了大额费用报批制，出台了加强财务管理的通知，丰富了预算内容，细化了预算指标，严肃了预算制度，严格控制了预算外支出项目;三季度末及四季度中旬市公司总经理室充分考虑各经营单位的实际情况，针对各经营单位的财务状况分别对各经营单位给予了财务扶持，在考虑实现全辖财务指标的前提下全力支持各经营单位的业务发展，为全面达成预算指标奠定了基础。

保险年终工作总结 篇5

曾经和多数人一样对保险很不认可，对保险业务员更是厌恶至极。也曾认为从事保险工作是极其低级，极其没有地位的。可是直到那一刻，进入中国人寿晋城分公司营销七部的那一刻，我的看法完全改变了。

我曾做过服务生，曾做过非常令人尊敬的人民教师，也曾从事过极其令人尊重而且羡慕的记者工作，还曾投资做过生意，这些工作虽然苦，虽然累，但的确得到过很多人的认可和尊重，曾经的赞美和掌声此刻还记忆犹新，可是今天的我会有几个人能记起呢？我的学生记得我吗？在大街上偶见后是否会尊称我一声老师呢？虽然他们在我的引导下得到了进步，我曾采访过的人，见了面是否会认出我？虽然他们也曾非常恭维的给我敬酒，他们的风采也曾在我的笔下表现的那样淋漓尽致。可是我得到了什么呢？我曾经好长一段时间在思考这个问题。我很敬业，很努力，也曾天真的认为，是金子总会发光，可是我的努力拼搏，到底得到了什么呢？

残酷的现实生活，让我曾一度成为它的奴隶，得过且过，极其消极，曾经以为生活就这样了，虽然我还很年轻。可是当我踏进中国人寿晋城分公司营销七一部的那一霎那，我的观念发生了质的变化，那里的伙伴大多数已经迈入中年，可是他们对生活充满激情，对工作充满热情，他们向往成功，他们不断努力，不断学习，他们相互激励。他们那种积极的态度，深深的感染了我触动了我，我不停的告诉自己，我不能在这样下去了，我还年轻。

冲着那份激情，我进入了保险这个行业，才对保险有了新的认识，保险是什么？保险是用今天的钱筹划明天的生活。我们都知道，未来充满着变数，没有人能准确预知自己将来会发生什么。有些人一觉醒来便一贫如洗，有些人一出家门就生离死别。往往这样一些意外就能使一个原本幸福的家庭或一个原本兴旺的企业陷入困顿之中。中国有句古话：“人无远虑必有近忧”，而保险就是一种未雨绸缪的智慧，是化解未来可能发生质风险的有力手段，能使人们明天的生活免受剧烈波动的困扰。

保险是用小钱换大钱。保险就像一个蓄水池，在平时投保人一起进行点滴积累，一旦谁需要时就可以直接去用，并且去用的量是其投入量的数百倍、数千倍，甚至数万倍。当然，在保险集合体中的每个保险人虽然都只付了一定的保险费，但只有遭遇保险事故的被保险人才有可能获得保险赔偿。这恰恰说明了保险的互助性质。“一方有难，八方支援”。这样，如果其中有个被保险人遭遇不幸，就可以借助众人的力量避免或减小损失了。

保险是“仁爱”的化身，是“责任”的体现，是“尊严”的延伸。保险不仅仅能提供一种物质补偿，更重要的是，它还能折射出人与人之间的和谐关系。为家人购置保险是对亲人的爱，为员工购置保险是对社会的责任，为自己购置保险则是自我尊严的延伸。

人寿保险是那么伟大！它可以让爱心永续！做什么工作都是做，但不是每一份工作都能让我感觉到有意义。传播爱心，落实责任，倡议互助，我为人人，人人为我，大家帮助大家……这不正是我们这个国家、这个社会所需要的吗？作为一个保险代理人，作为一个普普通通的人，背负着如此大的使命，身负着如此大的责任，是多么值得骄傲和自豪啊！所以我庆幸选择了保险行业，我将让我的生命价值在这个行业中得到体现。

保险公司年终总结范文三：

转眼间，XX年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞争。天气虽不是特别的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足以让人体会到XX年阀门行业将会又是一个大较场，竞争将更加白热化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小上百家企业都在抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷，坐以只能待毖。总结是为了来年扬长避短，对自己有个全面的认识。

一、任务完成情况

今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀XX万，蝶阀1200万，其他1800万，基本完成年初既定目标。

球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球阀相比去年有少量增长；但蝶阀销售不够理想（计划是在，大口径蝶阀（dn销售量很少，软密封蝶阀有少量增幅。

总的说来是销售量正常，oem增长较快，但公司自身产品增长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。

二、客户反映较多的情况

对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。

换货情况较多。如xxx客户的球阀，xxx客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载道。

表面不光洁，油漆颜色出错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质量，并给客户造成很坏的印象。

3、交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造成货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

xxx、xxx等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工具，今天和昨天不一样的价。

xxx等人均有提到这类问题。问题不大，但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

大客户体会不到公司的照顾与优惠。

三、销售中的问题

经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融洽；销售人员已掌握了一定的销售技巧，并增强了为客户服务的思想；业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总结、归纳，找到合理的解决方法，xxx在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再励，发扬光大，但问题方面也不少。

看电影，打游戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工资却偏低，导致心理不平衡。

早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门，公司应该有适当的考勤制度，有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理，而且公司领导要出面制止。

清晰的标记，及时告知客户货物的重量，到货时间，为客户尽量把运输费用降低等等。

4、统计工作不到位，没有成品或半成品统计报表，每一次销售部都需要向车间询问货物库存状况，这样一来可能造成销售机会丢失，造成劳动浪费，而且客户也怀疑公司的办事效率。成品仓库和半成品仓库应定时提供报表，告知库存状况以便及时准备货品和告知客户具体生产周期。

生产、采购等流程衔接不顺，常有造成交期延误事件且推脱责任，互相指责。

销售用图纸短缺。

7、部门责任不清，本未倒置，导致销售部人员没有时间主动争取客户。

以上问题只是诸多问题中的一小部分，也是销售过程中时有发生的问题，虽不致于影响公司的根本，但不加以重视，最终可能给公司的未来发展带来重大的损失。

四、关于公司管理的想法

我们双达公司经过这两年的发展，已拥有先进的硬件设施，完善的组织结构，生产管理也进步明显，在温州乃至阀门行业都小有名气。应该说，只要我们战略得当，战术得当，用人得当，前景将是非常美好的。

“管理出效益”，这个准则大家都知道，但要管理好企业却不是件容易的事。我感觉公司比较注重感情管理，制度化管理不够。严格说来公司应该以制度化管理为基础，兼顾情感管理，这样才能取得管理成果的最大化。就拿考勤来说，卡天天打，可是迟到、早退的没有处罚，加班的也没有奖励，那么打不打卡有什么区别？不如不打。又如员工工作怠慢没人批评指正，即使有人提起最后也是不了了只，这是姑息、纵容，长此以往，公司利益必然受损。

过程决定结果，细节决定成败。公司的目标或者一个计划之所以最后出现偏差，往往是在执行的过程中，某些细节执行的不到位所造成。老板们有很多好的想法、方案，有很宏伟的计划，为什么到了最后都没有带来明显的效果？比如说公司年初订的仓库报表，成本核算等，开会时一遍又一遍的说，可就是没有结果，为什么？这就是政令不通，执行力度不够啊。这就是为什么国内企业最近几年都很关注“执行力”的一个重要原因，执行力从那里来？过程控制就是一个关键！完整的过程控制分以下四个方面：

1）工作报告相关人员和部门定期或不定期向总经理或相关负责人汇报工作，报告进展状况，领导也抽出时间主动了解进展状况，给予工作上指导。

2）例会定期的例会可以了解各部门协作情况，可以共同献计献策，并相互沟通。公司的例会太少，尤其是纵向的沟通太少，员工不了解老总们对工作的计划，对自己工作的看法，而老板们也不了解员工的想法，不了解员工的需要

3）定期检查计划或方案执行一段时期后，公司定期检查其执行情况，是否偏离计划，要否调整，并布置下一段时期的工作任务

主动性都需要有一个公平的激励机制。否则会造成员工之间产生矛盾，工作之间不配合，上班没有积极性。就我的个人看法，我认为销售部的工资偏低，大环境比较行业内各个阀门厂销售人员的待遇，小环境比较公司内各部门的待遇。虽然销售部各员工做得都很敬业，实际上大家内心都有一些意见。如果公司认为销售部是一个重要的部门，认可销售部员工的辛苦，希望能留住那些能给公司带来利润的销售人员，那么我建议工资还是要有相应调整，毕竟失去一位员工的损失太大了。

另外一个方面就是公司管理结构和用人问题。由于公司自身结构的特殊性，人事管理上容易出现越级管理、多头管理和过度管理等现象。越级管理容易造成部门经理威信丧失，积极性丧失，最后是部门内领导与员工不融洽，遇事没人担当责任；多头管理则容易让员工工作无法适从，担心工作失误；过度管理可能造成员工失去创造性，员工对自己不自信，难以培养出独当一面的人才。

以上只是个人之见，不一定都对，但我是真心实意想着公司未来的发展，一心一意想把销售部搞好，为公司也为自己争些体面，请各位老总们斟灼。

销售目标：

初步设想XX年在上一年的基础上增长40%左右，其中一车间蝶阀为1700万左右，球阀2800万左右，其他2500万左右。这一具体目标的制定希望公司老板能结合实际，综合各方面条件和意见制定，并在销售人员中大张旗鼓的提出。为什么要明确的提出销售任务呢？因为明确的销售目标既是公司的阶段性奋斗方向，且又能给销售人员增加压力产生动力。